今年上半年,煤炭經(jīng)濟(jì)運行繼續(xù)保持增長態(tài)勢,供需基本平衡,產(chǎn)量、運量和銷量增幅趨緩,價格基本穩(wěn)定,部分地區(qū)、部分煤種價格出現(xiàn)下滑,成本上升,企業(yè)盈利水平有所下降。預(yù)計今年后幾個月煤炭市場總體上仍呈供需基本平衡,但供大于求態(tài)勢趨于明顯。
一、上半年煤炭經(jīng)濟(jì)運行基本情況
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
煤炭產(chǎn)量。據(jù)調(diào)度統(tǒng)計,全國原煤產(chǎn)量9.95億噸,同比增長8.3%,增幅回落1.4個百分點。其中,國有重點煤礦5.49億噸,增長12.1%,增幅回落1.2個百分點;國有地方煤礦1.4億噸,增長1.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦3.05億噸,增長5.2%。
煤炭運銷。鐵路煤炭發(fā)送量完成6.6億噸,其中,國鐵完成5.4億噸,增長3.4%;主要港口煤炭發(fā)送量完成1.9億噸,增長4.7%。全國煤炭銷量9.7億噸,增長4.4%。
全國煤炭出口完成3167萬噸,下降13%;煤炭進(jìn)口1595萬噸,增長63%。
煤炭庫存。6月底全國煤炭社會庫存1.53億噸,比年初上升9.4%。其中全國煤礦庫存4406萬噸,比年初上升52.3%;直供電廠庫存2476萬噸,同比增長4.5%,庫存煤炭可用17天。主要煤炭中轉(zhuǎn)港口存煤1530萬噸,比年初增長7.5%。
實現(xiàn)利潤。全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)利潤總額282.3億元,增長13.2%。
煤礦安全。全國煤礦共發(fā)生各類傷亡事故1279起,死亡2033人,分別下降10.9%和22.4%。其中,特大事故發(fā)生16起,死亡325人,分別下降33.3%、53.8%。
(二)基本特點
1、運行形勢基本穩(wěn)定。一是上半年煤炭產(chǎn)量、運量和銷量繼續(xù)保持增長,但是趨于平緩,與前兩年相比增幅持續(xù)下降。二是煤炭供需總體平衡,煤價小幅調(diào)整,波動不大。上半年西北、東北地區(qū)綜合售價同比有所上升,東北地區(qū)動力煤波動不大,冶煉精煤下調(diào)20-50元/噸;山西省受事故影響,煤價時升時降,近期趨于平穩(wěn),呈下滑態(tài)勢。華東地區(qū)綜合售價波動較大,降幅在15-56元/噸;中南地區(qū)比較穩(wěn)定,但6月份河南出現(xiàn)了小幅下調(diào)。三是上半年盡管全國煤炭企業(yè)盈利增幅下降,但同比仍在增加。四是安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中趨好,上半年煤礦百萬噸死亡率同比減少0.763,沒有發(fā)生百人以上事故。
2、煤炭供應(yīng)日趨寬松。一是從煤炭庫存看,二季度開始逐月上升,煤礦庫存連續(xù)6個月增加,到6月底社會庫存已達(dá)1.53億噸,是2003年以來最高水平。煤礦、用戶和港口庫存都在增加,其中,直供電廠庫存可用17天,秦皇島港存煤最多超過600萬噸。二是從煤炭運輸看,隨著主要運煤通道能力提高,北煤南運和煤炭供應(yīng)能力增強(qiáng),保證了南方缺煤地區(qū)的煤炭需求。三是從煤炭市場看,市場煤價格回落,其中冶煉精煤價格下降幅度較大,用戶對質(zhì)量的要求提高。四是從煤款回收看,截止6月底,原中央財政煤炭企業(yè)應(yīng)收煤款147億元,同比上升16.4%。
3、煤炭市場化改革步伐加快。國家取消了電煤價格雙軌制,重點合同電煤價格和動力煤市場價格趨于一致,加快了煤炭市場化改革步伐。
二、主要矛盾和問題
(一)市場需求趨緩與產(chǎn)能快速增長的矛盾日益突出。去年以來,國家實施宏觀調(diào)控政策成效逐漸顯現(xiàn),高耗能產(chǎn)業(yè)超常增長的勢頭得到遏制,煤炭消費需求增速趨緩。從煤炭生產(chǎn)看,煤炭固定資產(chǎn)投資增速過快,在建項目生產(chǎn)能力很大,并且很快能夠進(jìn)入市場。從煤炭進(jìn)出口看,今年以來煤炭出口減少,進(jìn)口大幅增長,國內(nèi)煤炭供應(yīng)量增加,全社會煤炭庫存量持續(xù)走高,煤炭市場價格下滑,煤款拖欠增加。煤炭需求放緩與產(chǎn)能持續(xù)快速增長的矛盾日益突出。
(二)煤價上漲空間縮小與成本大幅增加的矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)。一方面煤炭市場寬松,價格上漲乏力,市場煤價格呈下滑趨勢。電煤價格雙軌制取消后,重點合同電煤和市場煤價格并軌遭到了一些電力企業(yè)的抵制,個別省份制定了新的電煤指導(dǎo)價格,限制重點合同電煤價格上漲。上半年原中央財政煤炭企業(yè)供發(fā)電用煤售價同比增加1.27元/噸,仍然比市場煤價格低很多。受鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩、煤炭供應(yīng)充足的雙重影響,上半年冶金用煤價格普遍下降。與此同時,個別省份還對煤礦征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金,變相地降低了煤炭價格。
另一方面政策性增支因素多,成本大幅度增加。2006年4月,原中央財政煤炭企業(yè)原選煤單位成本為216.67元,較2003年增長79.3%。根據(jù)已經(jīng)出臺或正在醞釀的一些政策,資源稅將由噸煤0.3-0.5元/噸提高到2.50-3.20元/噸,煤炭資源價款平均噸煤6元,資源補償費征收標(biāo)準(zhǔn)由收入的1%提高到3-6%,安全成本19元/噸。按照山西省試點政策,建立礦區(qū)生態(tài)環(huán)境補償機(jī)制、煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)基金等,將增加噸煤成本近70元。
(三)新舊矛盾交織,企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重。一是煤炭企業(yè)仍然承擔(dān)著巨大的辦社會負(fù)擔(dān)。原中央財政煤炭企業(yè)辦社會支出超過100億元/年,目前大部分煤炭企業(yè)分離辦社會職能進(jìn)展依然緩慢。二是煤炭增值稅率負(fù)擔(dān)重。據(jù)統(tǒng)計,2005年規(guī)模以上煤炭企業(yè)增值稅實際稅率(包括增值稅附加)為8.67%,比1993年增加了5.32個百分點,當(dāng)年多交增值稅300多億元;三是資源稅、費重復(fù)計征,煤炭資源稅標(biāo)準(zhǔn)成倍提高,加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。四是計劃經(jīng)濟(jì)時期形成的一些政策成為煤炭企業(yè)的剛性支出。據(jù)統(tǒng)計,1995-2005年煤炭企業(yè)累計繳納鐵路建設(shè)基金約1500億元,僅2005年就超過200億元。
三、下半年趨勢預(yù)測
(一)國內(nèi)煤炭需求總量繼續(xù)增加,但增幅趨緩。總體看,從2001年到現(xiàn)在,煤炭需求經(jīng)歷了低增長、超常增長轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長的過程,去年煤炭需求增幅開始回落,由前些年的兩位數(shù)降至8.5%。今年上半年進(jìn)一步回落,一方面高耗能產(chǎn)業(yè)過快增長的勢頭得到進(jìn)一步遏制,另一方面主要用煤行業(yè)節(jié)能降耗取得進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計,上半年全國火電機(jī)組供電煤耗同比下降6克/千瓦時;76家大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗同比下降5.4%,噸鋼可比能耗下降7.7%。
(二)受國際市場和我國政策調(diào)整影響,出口減少,進(jìn)口增加。自去年下半年以來,國際煤炭市場開始轉(zhuǎn)入基本平衡,價格從高位回落,逐漸與國內(nèi)價格接軌,部分煤種價格低于國內(nèi)。受我國煤炭進(jìn)出口政策和國際煤炭市場變化的影響,從2004年開始,我國煤炭出口量減少,進(jìn)口量快速增加。今年上半年進(jìn)口量同比增加657萬噸,出口量同比減少472萬噸,凈增國內(nèi)資源1100多萬噸。下半年將繼續(xù)保持這種趨勢。
(三)產(chǎn)能增長較快,煤炭面臨過剩壓力。受前幾年需求慣性和利益驅(qū)動,煤礦建設(shè)出現(xiàn)了投資熱,盲目投資建設(shè)的問題突出。據(jù)統(tǒng)計,2001年至今年上半年煤炭固定資產(chǎn)投資完成2876億元,投資絕對量大大超過了前九個五年計劃時期的投資總和。截至2006年5月底,全國在建煤炭項目2743個,總投資3430億元,剔除煤炭洗選和煤化工等項目投資,按噸煤350元左右投資計算,煤礦在建項目規(guī)模8億噸左右。如果這種盲目投資建設(shè)的形勢得不到有效遏制,供求失衡的局面不可避免。
綜上所述,今年下半年國內(nèi)煤炭需求總量將繼續(xù)增長,但增幅可能進(jìn)一步放慢;煤炭產(chǎn)能增長速度超過煤炭需求的增速,兩者的矛盾日益突出。如果不采取果斷措施,國內(nèi)煤炭市場將出現(xiàn)供大于求的局面。
四、意見和建議
(一)加強(qiáng)總量調(diào)控,防止煤炭經(jīng)濟(jì)大起大落。認(rèn)真貫徹落實國家發(fā)展改革委等7部門印發(fā)的《加快煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)對產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》,一是在全國范圍內(nèi)開展煤炭在建項目清理檢查,對不符合產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃,違規(guī)建設(shè)和規(guī)避審核的建設(shè)項目要堅決停止建設(shè)。二是強(qiáng)化煤炭開發(fā)規(guī)劃管理,依據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場需求、生態(tài)環(huán)境承載力,確定資源投放和煤礦建設(shè)規(guī)模,停止核準(zhǔn)一切新建煤礦項目。三是按照國家發(fā)展改革委等部門的統(tǒng)一部署,認(rèn)真搞好煤礦生產(chǎn)能力復(fù)核工作,督促煤礦嚴(yán)格按核定生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)。四是繼續(xù)整頓關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件、破壞資源,污染環(huán)境的煤礦,淘汰落后生產(chǎn)能力。五是密切關(guān)注煤炭生產(chǎn)、投資和市場供求形勢變化,通過發(fā)布產(chǎn)品供求、現(xiàn)有產(chǎn)能、在建規(guī)模、發(fā)展趨勢、價格變化等信息,調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)企業(yè)按照市場需求科學(xué)地組織生產(chǎn)。
(二)推進(jìn)資源整合,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。第一,各主要煤炭產(chǎn)區(qū)要按照國家煤炭資源整合工作的總體部署,從資源、環(huán)境、安全等方面制定資源整合、小煤礦聯(lián)合改造和整頓關(guān)閉的具體方案和標(biāo)準(zhǔn),深入推進(jìn)煤礦整頓關(guān)閉工作。第二,協(xié)調(diào)資源整合各利益主體之間的關(guān)系。要合理處置整合資源的礦權(quán),可以采取政府回購所有整合煤礦的礦權(quán),然后以招牌掛的形式出讓。對關(guān)閉合法煤礦,中央和地方財政要拿出一部分財力用于經(jīng)濟(jì)補償,其余的來自礦產(chǎn)資源稅和出讓回購礦權(quán)的收益。第三,緊緊抓住當(dāng)前煤炭供需基本平衡的有利時機(jī),加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,從根本上改變單一產(chǎn)業(yè)、單一產(chǎn)品、小煤礦多、隊伍素質(zhì)低、生產(chǎn)工藝落后的局面,切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式。
(三)強(qiáng)化煤炭行業(yè)管理。一要通過制訂法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,對煤炭行業(yè)實施規(guī)劃指導(dǎo)、運行協(xié)調(diào)和安全管理等,保障煤炭工業(yè)健康發(fā)展和能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。二要強(qiáng)化省級煤炭行業(yè)管理部門的管理職能。