2008年11月18日，商務(wù)部發(fā)布了2008年第95號(hào)公告，決定附條件批準(zhǔn)比利時(shí)英博公司（INBEV N.V./S.A.）收購(gòu)美國(guó)AB公司（ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC.）的交易，商務(wù)部反壟斷局尚明局長(zhǎng)就此回答了記者關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查有關(guān)問(wèn)題的提問(wèn)。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查工作的有關(guān)情況。
答：2008年11月18日，商務(wù)部發(fā)布了2008年第95號(hào)公告，決定附條件批準(zhǔn)比利時(shí)英博公司（INBEV N.V./S.A.）收購(gòu)美國(guó)AB公司（ANHEUSER-BUSCH COMPANIES INC.）的交易，有媒體說(shuō)這是商務(wù)部反壟斷局成立以來(lái)批準(zhǔn)的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)者集中審查。我想澄清一點(diǎn)，英博公司收購(gòu)AB公司案不是商務(wù)部反壟斷局成立以來(lái)批準(zhǔn)的第一個(gè)經(jīng)營(yíng)者集中審查案件。事實(shí)上，除此之外，反壟斷局還批準(zhǔn)了其他7項(xiàng)集中案件。2008年8月1日，反壟斷法實(shí)施以來(lái)，截至到11月19日，商務(wù)部收到十幾次經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)，其中13項(xiàng)已立案受理，8項(xiàng)已做出審查決定，其中包括英博公司收購(gòu)AB公司案，當(dāng)然，做出的審查決定中，只有該案進(jìn)行了公告。
問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)商務(wù)部受理經(jīng)營(yíng)者集中案件的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
答：根據(jù)反壟斷法第二十一條的規(guī)定，經(jīng)營(yíng)者集中達(dá)到國(guó)務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營(yíng)者必須事先向國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施集中。根據(jù)國(guó)務(wù)院職能分工，商務(wù)部是負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)者集中審查的執(zhí)法部門(mén)，反壟斷局具體承辦這項(xiàng)工作。通常情況下，交易方達(dá)成交易協(xié)議后，由參與集中的當(dāng)事方或委托的代理人向反壟斷局提出申報(bào)申請(qǐng)，并遞交申報(bào)材料。反壟斷局收到申報(bào)材料后，對(duì)申報(bào)材料依法進(jìn)行審核，如果申報(bào)材料符合反壟斷法第23條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，即可予以立案。由于2007年英博公司和AB公司在中國(guó)境內(nèi)的營(yíng)業(yè)額分別為57.64億人民幣和44.9億人民幣，達(dá)到了《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)《反壟斷法》第二十一條，英博公司向商務(wù)部進(jìn)行申報(bào)，商務(wù)部于10月27日予以受理。
問(wèn)：通過(guò)您的介紹，我們了解到立案受理的基本程序，受理的前提是集中參與方提供符合要求的申報(bào)材料，您能具體談一下申報(bào)材料包括哪些內(nèi)容嗎？
答：從大的范圍來(lái)講，商務(wù)部要求申報(bào)方提供的申報(bào)材料，就是反壟斷法第23條規(guī)定的幾方面：（一）申報(bào)書(shū)；（二）集中對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況影響的說(shuō)明；（三）集中協(xié)議；（四）參與集中的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的上一會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（五）國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他文件、資料。從規(guī)定中不難看出，反壟斷法對(duì)申報(bào)材料只是做了原則性規(guī)定，沒(méi)有給出一個(gè)詳細(xì)具體的材料清單。實(shí)際上，作為指導(dǎo)反壟斷工作的一個(gè)基本法，反壟斷法也只能規(guī)定到這個(gè)程度，不可能很細(xì)、很具體。與其他案件不同，經(jīng)營(yíng)者集中案件的最大特點(diǎn)就是每項(xiàng)案件都不一樣，參與集中交易的主體可能是國(guó)內(nèi)企業(yè)，也可能是國(guó)外企業(yè)；集中交易也是多種多樣，可能是合并，也可能是收購(gòu)；交易涉及的行業(yè)幾乎是無(wú)所不包。因此，很難采取“一刀切”的方式，對(duì)所有案件的申報(bào)材料提出一個(gè)統(tǒng)一的要求，處理具體案件時(shí)，反壟斷局會(huì)根據(jù)每個(gè)案件的特點(diǎn)和對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的影響，對(duì)申報(bào)材料提出具體要求。其實(shí)，這也就是反壟斷法第23條第（五）項(xiàng)規(guī)定的內(nèi)容，即國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他文件、資料。
問(wèn)：既然反壟斷法對(duì)申報(bào)材料的規(guī)定比較原則，那么在具體辦理案件過(guò)程中，申報(bào)方如何才能知道自己提交的申報(bào)材料達(dá)到要求了？
答：就這個(gè)問(wèn)題，我想從三個(gè)方面來(lái)談一談。首先，為了增加審查工作的透明度，方便申報(bào)方準(zhǔn)備申報(bào)材料，反壟斷局正在加緊制定相關(guān)配套法律文件，將反壟斷法第23條規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。在該配套文件出臺(tái)前，申報(bào)方可以參考商務(wù)部為實(shí)施《外國(guó)投資者收購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》在網(wǎng)站上發(fā)布的申報(bào)指南，其中包含了比較具體的申報(bào)材料清單。其次，商務(wù)部對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中案件實(shí)行申報(bào)前磋商制度。當(dāng)申報(bào)方對(duì)申報(bào)存有疑問(wèn)時(shí)，可以向反壟斷局提出商談或磋商申請(qǐng)，將所要討論的問(wèn)題以書(shū)面形式發(fā)給反壟斷局。反壟斷局收到申請(qǐng)后，對(duì)提出的問(wèn)題進(jìn)行研究，并將答復(fù)意見(jiàn)當(dāng)面告知申報(bào)方。還有，申報(bào)方遞交申報(bào)材料后，反壟斷局要對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核，告訴申報(bào)方需要補(bǔ)充的材料。收到補(bǔ)充材料后，如果反壟斷局認(rèn)為符合要求，即可予以立案。2008年9月10日，英博公司向商務(wù)部遞交了申報(bào)材料，反壟斷局審核時(shí)發(fā)現(xiàn)申報(bào)材料沒(méi)有達(dá)到反壟斷法第23條的要求，申報(bào)方于10月17日和10月23日先后提交了兩次補(bǔ)充信息。
問(wèn)：您能談一下商務(wù)部如何讓申報(bào)人知道申報(bào)已經(jīng)被受理了嗎？
答：由于經(jīng)營(yíng)者集中審查工作的特性及其對(duì)市場(chǎng)的影響，反壟斷法沒(méi)有要求審查機(jī)構(gòu)對(duì)受理的案件發(fā)出立案通知并予以公告。實(shí)際工作中，一旦申報(bào)材料符合要求，反壟斷局會(huì)以適當(dāng)?shù)姆绞桨ú扇】陬^通知的方式告知申報(bào)方。
問(wèn)：立案受理后，商務(wù)部如何對(duì)案件進(jìn)行審查，您能介紹一下嗎？
答：根據(jù)反壟斷法的規(guī)定，商務(wù)部經(jīng)營(yíng)者集中審查工作分兩階段進(jìn)行：一是為期30天的初步審查階段，二是為期90天的進(jìn)一步審查，必要時(shí)后者還可延長(zhǎng)60天。初步審查階段從正式立案受理之日起開(kāi)始啟動(dòng)，30天屆滿前，商務(wù)部做出是否實(shí)施進(jìn)一步審查的決定，并書(shū)面通知經(jīng)營(yíng)者，商務(wù)部做出審查決定前，經(jīng)營(yíng)者不得實(shí)施集中。以英博公司收購(gòu)AB公司案為例，商務(wù)部在立案后對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行了認(rèn)真研究，多次召開(kāi)座談會(huì)、研討會(huì)和聽(tīng)證會(huì)，征求政府有關(guān)部門(mén)、相關(guān)地方政府、啤酒行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)主要啤酒廠商、啤酒原料生產(chǎn)企業(yè)以及啤酒產(chǎn)品銷售商的意見(jiàn)和建議。商務(wù)部之所以能順利完成此案審查工作，主要是在立案前就開(kāi)始對(duì)核心問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真研究，與交易雙方進(jìn)行充分溝通，在決定做出之前找到有效消除影響競(jìng)爭(zhēng)的解決方案。
問(wèn)：請(qǐng)介紹一下商務(wù)部從哪些方面對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中案件進(jìn)行審查。
答：根據(jù)反壟斷法第27條，商務(wù)部對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中案件進(jìn)行審查時(shí)，主要考慮如下因素：（一）參與集中的經(jīng)營(yíng)者在相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額及其對(duì)市場(chǎng)的控制力；（二）相關(guān)市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度；（三）經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入、技術(shù)進(jìn)步的影響；（四）經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)消費(fèi)者和其他有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的影響；（五）經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響；（六）國(guó)務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮的影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的其他因素。就英博公司收購(gòu)AB公司案而言，商務(wù)部對(duì)上述各方面進(jìn)行了全面審查，并從地域市場(chǎng)、產(chǎn)品市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了重點(diǎn)審查。由于審查結(jié)果表明，此項(xiàng)并購(gòu)沒(méi)有對(duì)中國(guó)啤酒市場(chǎng)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果，商務(wù)部決定不予禁止，但是為了防止并購(gòu)后可能導(dǎo)致有損競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)，商務(wù)部附加了必要的限制性條件。
問(wèn)：審查后會(huì)有哪幾種審查結(jié)果，您能介紹一下嗎？
答：審查結(jié)果可概括為兩類三種。根據(jù)反壟斷法第二十八條的規(guī)定，商務(wù)部審查經(jīng)營(yíng)者集中案件，可能有兩類審查結(jié)果：一是禁止；二是不予禁止，具體包括無(wú)條件批準(zhǔn)和附加限制性條件批準(zhǔn)。針對(duì)具體案件對(duì)相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)造成的損害不同，商務(wù)部可以附加三類限制性條件：一是結(jié)構(gòu)性救濟(jì)，即強(qiáng)制交易方對(duì)其部分資產(chǎn)進(jìn)行剝離；二是行為性救濟(jì)，即禁止并購(gòu)企業(yè)從事某種可能產(chǎn)生排除或限制競(jìng)爭(zhēng)效果的濫用行為；三是混合型救濟(jì)，前兩種條件的結(jié)合，不僅強(qiáng)迫合并企業(yè)進(jìn)行剝離，還要求對(duì)其并購(gòu)后行為施加限制。商務(wù)部對(duì)英博公司收購(gòu)AB公司案的審查結(jié)果，屬于不禁止類中附加限制性條件的那種決定。商務(wù)部要求英博公司做出承諾，并嚴(yán)格遵守審查決定中的限制性條件，不得違反其中任何一項(xiàng)，如果發(fā)生變化，英博公司必須事先向商務(wù)部及時(shí)進(jìn)行申報(bào)或通報(bào)，商務(wù)部批準(zhǔn)前，不得實(shí)施。從某種角度講，并購(gòu)方接受限制性條件，是商務(wù)部批準(zhǔn)該項(xiàng)集中交易的前提。
問(wèn)：請(qǐng)您介紹一下審查結(jié)束后如何發(fā)布審查決定？
答：根據(jù)反壟斷法的要求，審查決定的發(fā)布方式有兩種：對(duì)于禁止經(jīng)營(yíng)者集中的決定或者對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中附加限制性條件的決定，商務(wù)部應(yīng)及時(shí)向社會(huì)公布；對(duì)于其他決定，則只通知申報(bào)方。對(duì)英博公司收購(gòu)AB公司案所做決定，屬于附加限制性條件的那種，根據(jù)反壟斷法第三十條的要求，商務(wù)部于決定當(dāng)日即向社會(huì)發(fā)布了公告，這是反壟斷法實(shí)施以來(lái)，商務(wù)部反壟斷局發(fā)布的第一份公告。
最后，我想在此強(qiáng)調(diào)一下，反壟斷法是保護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)的法律，經(jīng)營(yíng)者集中審查的目的，不是反對(duì)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，而是避免因規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的反競(jìng)爭(zhēng)效果，這不僅有利于企業(yè)的健康發(fā)展，有利于市場(chǎng)機(jī)制的正常運(yùn)行，也有利于營(yíng)造一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境，最終使消費(fèi)者從集中交易中切實(shí)得到實(shí)惠。
