2006年,電子信息全行業(yè)在黨中央、國務院的正確領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面落實科學發(fā)展觀,認真推進電子強國戰(zhàn)略,不斷推動結構調整和自主創(chuàng)新,積極拓展國內外市場,使產業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)又好又快的發(fā)展態(tài)勢,實現(xiàn)了“十一五”良好的開局,為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了新的貢獻。
一、基本情況
(一)產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。全年實現(xiàn)銷售收入4.75萬億元,增長23.7%;增加值11000億元,增長22.1%。產業(yè)規(guī)模繼續(xù)在國民經(jīng)濟各行業(yè)中位居領先。
圖1 2006年電子信息產業(yè)與其他行業(yè)收入規(guī)模比較情況
(二)主要產品產量提高。手機生產保持較快增長,全年產量為4.8億部,增速達到58.2%;微型計算機9336萬部,其中筆記本電腦5912萬部;彩色電視機8375萬臺,其中平板電視增長迅速,液晶電視產量為945萬臺,比上年增長了1倍多;集成電路336億塊,增長26.3%。
表1 2006年主要產品產量狀況
產品名稱
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單位
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生產數(shù)量
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同比增長%
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手機
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萬部
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48014
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58.2
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程控交換機
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萬線
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7405
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-4.1
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基站
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萬信道
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1145
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58
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彩色電視機
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萬臺
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8375
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1.1
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微型計算機
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萬部
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9336
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15.5
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集成電路
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億塊
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336
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26.3
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數(shù)碼相機
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萬臺
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6695
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21.2
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(三)經(jīng)濟效益增幅較快。全年實現(xiàn)利稅2400億元,同比增長22%。其中規(guī)模以上制造業(yè)實現(xiàn)利潤1384億元,增長28.2%,比上年增速提高了15個百分點;稅收473億元,同比增長17.1%。虧損企業(yè)及虧損額出現(xiàn)下降,規(guī)模以上制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量3268個,比上年減少119個;虧損企業(yè)虧損額220億元,同比下降了13.7%。
圖2 2006年規(guī)模以上制造業(yè)每月利潤增長情況
(四)軟件收入平穩(wěn)增長。全年實現(xiàn)軟件收入4800億元,同比增長22.9%;軟件增加值1838億元,增長22%。軟件產品仍是軟件收入的主要來源,占一半以上;系統(tǒng)集成收入增長較快,增速達25%以上。軟件收入前5位的地區(qū)分別是北京、廣東、江蘇、上海、浙江,合計占全國的70%。
圖3 2005年軟件收入構成情況
(五)對外貿易再攀新高。全行業(yè)進出口總額達到6517億美元,占全國外貿總額的37%。出口3640億美元,增速達35.7%,占全國出口總額的比重為37.6%;進口2877億美元,增長30.5%,占全國進口總額的比重為36.3%。目前,我國在全球電子信息產品進出口額中的比重已超過15%,多個產品在世界市場上排名第一,其中手機占47%,計算機占40%,彩色電視機占48%。
表2 2006年出口額最大的前10個電子信息產品
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出口額(億美元)
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同比增長%
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筆記本電腦
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385
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28.6
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手機
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312
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51
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集成電路
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203
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47.5
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顯示器
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168
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4.2
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液晶顯示板
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130
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19.4
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彩色電視機
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79
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55.7
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印刷電路
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76
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43.2
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激光視盤放像機
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71
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-2.7
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打印機
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67
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-2.2
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數(shù)碼相機
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63
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14.5
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(六)企業(yè)實力不斷增強。全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有29332家,比上年增加了1877家;其中制造業(yè)16958家,軟件業(yè)12374家。企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大,全年電子信息百強企業(yè)完成營業(yè)收入超過1萬億元,實現(xiàn)利潤200億元,上繳稅金超過280億元,出口交貨值增長28%以上,日益成為了推動行業(yè)平穩(wěn)運行的中堅力量。
圖4 2001-2006年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)量增長情況
(七)固定資產投資繼續(xù)擴大。全行業(yè)500萬元以上項目累計完成固定資產投資2068億元,同比增長41%,比上年增速提高了19個百分點。新開工項目2522個,比上年增加了340個。新增固定資產1353億元,同比增長30%。通信設備和電子元器件成為重點投資領域,特別是后者在全行業(yè)投資和新開工項目中均占一半以上。
表3 2006年主要行業(yè)固定資產投資及增速情況
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數(shù)額(億元)
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增速(%)
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通信設備
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202
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47
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計算機
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180
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13.8
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家用視聽設備
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75
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17.9
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電子器件
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642
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60.6
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電子元件
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581
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42.3
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電子工業(yè)專用設備
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164
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25.8
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電子信息機電
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156
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37.6
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(八)科技創(chuàng)新日趨深入。新品開發(fā)穩(wěn)步增長,全行業(yè)新品產值率超過20%,比上年提高了0.2個百分點。企業(yè)研發(fā)投入不斷提高,全行業(yè)研發(fā)投入超過900億元,電子信息百強中有10家以上的企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重超過5%。
(九)信息化程度進一步提高。全年手機普及率達到35.3%,比上年增加了5個百分點;城鎮(zhèn)居民計算機擁有量超過35臺/百戶,彩電擁有量超過140臺/百戶,二者分別比上年提高了10%和5%。
(十)為國民經(jīng)濟做出新的貢獻。一是推動了GDP的增長,全行業(yè)增加值占GDP的比重為5.25%,比上年提高了0.31個百分點,對其增長的貢獻率超過7%;占全國工業(yè)增加值的比重超過10%,對其增長的貢獻率達到15%以上。二是促進了外貿增長和出口結構升級。全行業(yè)在全國外貿出口中的比重比上年提高了2.3個百分點,對其增長的貢獻率接近50%;在高新技術產品出口中的比重超過90%,是帶動外貿結構升級的重要力量。三是拉動了就業(yè)的增長,全年規(guī)模以上電子信息產業(yè)就業(yè)人數(shù)達到724萬人,其中制造業(yè)626萬人,軟件業(yè)98萬人;二者合計比上年增加了85萬人,占全國新增就業(yè)人數(shù)的10%以上。
二、主要特點
(一)產業(yè)增速又快又穩(wěn),運行質量不斷提高。規(guī)模以上電子信息產業(yè)銷售收入和增加值每月平均增速達24%,均超過上年水平。盡管進入下半年后,產業(yè)發(fā)展速度略有回落,但總體發(fā)展態(tài)勢相對平穩(wěn),每月增速波動幅度保持在3個百分點以內。制造業(yè)在全國工業(yè)中保持領先水平,平均每月增加值增速比全國工業(yè)高出8個百分點。產銷銜接良好,手機、計算機、彩電等主要產品產銷率均達98%以上。高端產品比重提高,筆記本電腦占微型計算機的比重為63%,平板電視占彩電的比重為12%,二者分別比上年提高了3和4個百分點。
圖5 2006年產業(yè)銷售收入每月增長情況
(二)結構調整逐步深化,通信和元件行業(yè)增勢明顯。信息技術更新?lián)Q代加快,產業(yè)結構升級的趨勢日益明顯,特別是通信設備和元器件行業(yè)發(fā)展迅速。由于整機的轉型升級,大大拉動了新型元器件的市場需求,全年元器件行業(yè)的生產、效益增速均達25%以上,特別是集成電路行業(yè)進入了新一輪的快速發(fā)展期。電信運營商網(wǎng)絡升級、國家加大農村通信投入等因素,拉動通信設備行業(yè)快速發(fā)展,銷售收入和利潤增速達30%以上,均超過全行業(yè)平均水平。受技術升級的影響,家電行業(yè)發(fā)展相對緩慢,收入和利潤增速與全行業(yè)平均水平均有較大差距。
圖6 2006年主要行業(yè)銷售收入及增長情況
(三)國際化程度日益提高,三資企業(yè)仍是產業(yè)發(fā)展的重要力量。全年三資企業(yè)在規(guī)模以上制造業(yè)銷售收入、工業(yè)增加值、利潤中的比重分別為80%、79%、80%,均比上年有所提高。三資企業(yè)規(guī)模擴張主要仍然來自加工出口,其出口占全行業(yè)的比重超過4/5,從而導致整個產業(yè)外貿依存度超過50%??鐕驹谌A投資繼續(xù)出現(xiàn)深化趨向,本土化和研發(fā)轉移趨勢明顯,上下游行業(yè)相互帶動向華轉移的現(xiàn)象逐步呈現(xiàn)。本土企業(yè)國際拓展的步伐加快,部分大企業(yè)國際并購開始取得階段性的成效。
圖7 2006年三資企業(yè)主要指標占規(guī)模以上制造業(yè)比重情況
(四)市場競爭日益加劇,產業(yè)格局出現(xiàn)新的調整。一是外資企業(yè)加大了對低端市場的爭奪,對本土企業(yè)的成本和市場優(yōu)勢構成新的挑戰(zhàn),也使其市場份額出現(xiàn)不斷擴大的趨勢。二是元器件行業(yè)競爭加劇對整機行業(yè)影響明顯,如芯片、液晶面板市場競爭加劇都導致整機價格大幅縮水。這也預示基于產業(yè)鏈的競爭格局日益形成。三是服務商和渠道商對制造企業(yè)形成新的競爭,如電信運營商大力發(fā)展定制業(yè)務,大型渠道商介入制造領域、部分代工企業(yè)發(fā)展自主品牌等,將引起產業(yè)格局新一輪的洗牌。四是國家間競爭日益激烈,周邊地區(qū)日益重視電子信息產業(yè)發(fā)展,在市場和勞動力等方面的優(yōu)勢日趨顯露,國際產業(yè)轉移和跨國投資逐步出現(xiàn)新的分流。
三、存在問題
(一)經(jīng)濟效益水平依然偏低。規(guī)模以上制造業(yè)的銷售利潤率為3.56%,雖比上年提高了0.1個百分點,但仍處于一個較低的水平。主要原因是三資企業(yè)在產業(yè)中占據(jù)主導地位,其主要在華從事利潤率較低的產品加工制造環(huán)節(jié),同時利用其全球優(yōu)勢轉移利潤,使其賬面上的銷售利潤率(3.4%)低于本土企業(yè)(4.2%)和全行業(yè)平均水平,進而導致整個行業(yè)賬面上的經(jīng)濟效益水平處于一個較低的水平。這也從側面反映出產業(yè)控制力相對較差以及本土企業(yè)實力弱小的問題。2006年,本土企業(yè)在全行業(yè)收入和利潤中的比重均比上年下降了2個百分點,與三資企業(yè)的差距不斷拉大,日益影響國內產業(yè)發(fā)展的基礎。
(二)軟件產業(yè)發(fā)展放緩。2006年下半年以來,我國軟件產業(yè)發(fā)展速度有所回落,進入三季度,首次出現(xiàn)增速落后于制造業(yè)的現(xiàn)象,全年軟件業(yè)發(fā)展速度為22.9%,低于制造業(yè)1個百分點。目前我國軟件產業(yè)總體規(guī)模偏低,主要原因:一是軟件與硬件的融合發(fā)展水平不高,特別是基于整機制造業(yè)的嵌入式軟件發(fā)展空間亟待新的拓展;二是軟件外包能力仍需增強,特別是承接國內跨國公司以及傳統(tǒng)行業(yè)的服務外包水平不高,影響了產業(yè)規(guī)模的擴張。
(三)關鍵元器件受制于人的現(xiàn)象仍未改變。集成電路設計總體水平不高,真正根植于中國的大規(guī)模集成電路制造體系尚未形成,測試和封裝的工藝仍需改善。平板顯示器件領域,由于缺乏完善的產業(yè)鏈和具有較強實力的大企業(yè),導致整機乃至全行業(yè)面臨較大的發(fā)展瓶頸。核心材料及設備等行業(yè)仍處在起步階段,對完善產業(yè)鏈的支撐作用也有待加強。
(四)促進自主創(chuàng)新的環(huán)境仍待改善。鼓勵產業(yè)自主創(chuàng)新的配套政策還不完善,管理體制仍不能滿足自主創(chuàng)新的要求,產業(yè)自主創(chuàng)新在人才、資金和體制上的瓶頸較為明顯,資金投入向企業(yè)研發(fā)傾斜的機制仍未完全形成。企業(yè)自主創(chuàng)新能力亟待提高,長期科技投入的意識和基礎不足,合作創(chuàng)新的機制有待健全。創(chuàng)業(yè)投資體系不盡完善,法制建設和政策扶持的步伐滯后于產業(yè)發(fā)展的實際需要。
四、面臨形勢
(一)有利因素
1、國際電子信息產品市場總體看好。2007年,由于信息技術業(yè)務融合帶來新的市場增長點、發(fā)展中國家加快信息化建設步伐等因素,全球電子信息產品市場將延續(xù)2006年以來的增長勢頭。據(jù)業(yè)內權威機構預測,2007年全球電子信息產品市場增速將保持在5%以上,其中手機出貨量將接近11億部,計算機出貨量將達到2.5億臺,液晶電視出貨量將達到6千萬臺,數(shù)碼相機出貨量將達到1億臺,軟件和信息服務也將保持兩位數(shù)增長。
2、國內宏觀環(huán)境有利于產業(yè)發(fā)展。國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長,城鄉(xiāng)居民收入增長較快,消費需求穩(wěn)步提高,為電子信息產品提供了新的市場。隨著社會主義新農村建設和和諧社會建設的不斷深入,電子信息產品在中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場前景看好。北京數(shù)字奧運建設步伐加快,國家大幅增加對通信和廣電領域的基礎設施投入,為通信和廣電設備行業(yè)提供了新的商機。
3、新的政策措施出臺將為產業(yè)提供有力的支持。2006年9月起,國家對出口退稅政策進行調整,將50個稅號的電子信息產品的出口退稅率提高到17%,有利于產業(yè)的外貿發(fā)展和結構升級?!段覈畔a業(yè)領域擁有自主知識產權的關鍵技術和重要產品目錄》正式頒布,為國家促進信息產業(yè)科技創(chuàng)新奠定了重要基礎。國家對軟件、集成電路、平板顯示器件的發(fā)展日益重視,新的政策文件有望頒布,信息技術應用條例也在醞釀出臺,這些都將促進產業(yè)新的發(fā)展。國家稅制改革步入實質階段,內外資企業(yè)的所得稅稅率統(tǒng)一,將為本土企業(yè)創(chuàng)造更加公平的市場環(huán)境;增值稅改革逐步深入,對加快產業(yè)技術更新改造創(chuàng)造了新的契機。
(二)面臨挑戰(zhàn)
1、結構升級壓力不斷增大。目前信息技術進入一個新的更新?lián)Q代期,計算機、軟件、顯示技術轉型步伐加快,數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化技術應用更加廣泛,三網(wǎng)融合趨勢日益突顯,信息服務新業(yè)務不斷涌現(xiàn),這些都促進產業(yè)結構的調整升級,并帶來新的增長點。國內企業(yè)由于缺乏相應的技術積累,在軟件和元器件領域上面臨較大的發(fā)展瓶頸,結構調整升級的壓力日益突出。目前國內多家企業(yè)為調整結構都在介入平板顯示器件領域,亟需國家統(tǒng)一的扶持和協(xié)調。
2、貿易摩擦和產業(yè)安全的形勢不容樂觀。我國加入世貿組織過渡期結束,對外開放面臨新的形勢。隨著市場份額和國際影響日益擴大,我國電子信息產業(yè)已成為國際貿易摩擦的焦點領域,國外運用反傾銷、技術壁壘阻礙我產品出口的趨勢日益明顯,跨國公司頻頻利用專利收費和知識產權訴訟打壓國內企業(yè)。近年來歐盟在實施WEEE和ROHS指令后,又在醞釀出臺EUP(Energy-Using Products)標準和“勞工標準”,這些都對我產品出口提出了新的要求。國內企業(yè)“走出去”的步伐也屢屢受阻,部分大企業(yè)在實施跨國并購和對外投資時,經(jīng)常受到不公待遇;國內部分優(yōu)勢企業(yè),也面臨跨國公司惡性收購的威脅。這些都對產業(yè)安全形勢敲響了警鐘,加強這方面的工作勢在必行。
3、價格下降和成本增加對企業(yè)的盈利形成擠壓。隨著技術升級加快和市場競爭加劇,電子信息產品價格下降趨勢明顯,2006年計算機、彩電、手機價格都出現(xiàn)了較大幅度的下降,部分液晶電視降幅甚至達萬元以上。與此同時,企業(yè)成本上升壓力并未明顯緩解。水電煤運的供求形勢仍不容樂觀,原材料和能源價格總體呈上漲趨勢,勞工工資也不斷提高,部分沿海地區(qū)甚至出現(xiàn)了招工難的問題;人民幣升值較快,自2005年7月匯率機制改革以來,人民幣已升值5%以上,對出口企業(yè)形成較大的成本壓力。價格下降和成本增加從兩頭對電子信息企業(yè)的經(jīng)濟效益形成擠壓,使全行業(yè)效益發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。
總體上看,2007年電子信息產業(yè)面臨的機遇大于挑戰(zhàn),但因面臨不確定因素增多導致形勢日趨復雜,要加強宏觀指導,營造良好環(huán)境,引導企業(yè)加快結構調整、自主創(chuàng)新和市場拓展,才能促進產業(yè)延續(xù)2006年的發(fā)展勢頭,繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長。預計全年產業(yè)收入增速為22%左右。