2008年12月3日，中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了2008年企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“08中國(guó)有色債”），這是迄今為止中國(guó)有色金屬行業(yè)成功發(fā)行的第一只無(wú)擔(dān)保企業(yè)債，為中國(guó)有色集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠的資金保障。
本期債券存續(xù)期限10年，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行利率5.05%，與信用等級(jí)相同、存續(xù)期限相同的其他企業(yè)債券相比，08中國(guó)有色債的發(fā)行利率最低。按中國(guó)人民銀行最新公布的五年以上銀行貸款的基準(zhǔn)利率6.12%計(jì)算，每年將節(jié)約利息支出1070萬(wàn)元。同時(shí)，中國(guó)有色集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率仍然保持在合理的范圍之內(nèi)。本期債券募集的資金，將主要用于中國(guó)有色集團(tuán)投資的緬甸達(dá)貢山鎳礦和贊比亞謙比希銅冶煉廠(chǎng)兩個(gè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
本次發(fā)債，中國(guó)有色集團(tuán)采用了免擔(dān)保方式，不但降低了企業(yè)的或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，還提高了中國(guó)有色集團(tuán)在資本市場(chǎng)的信譽(yù)度，使中國(guó)有色集團(tuán)近年來(lái)的發(fā)展成果與風(fēng)險(xiǎn)管理能力受到普遍的認(rèn)可。本次發(fā)債進(jìn)一步優(yōu)化了中國(guó)有色集團(tuán)的現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，奠定了中國(guó)有色集團(tuán)在資金市場(chǎng)持續(xù)融資的基礎(chǔ)，是建立長(zhǎng)期和短期結(jié)合、間接與直接互補(bǔ)的多渠道融資體系過(guò)程中的一次重大進(jìn)步，開(kāi)拓了中國(guó)有色集團(tuán)的融資模式，在企業(yè)直接融資市場(chǎng)上宣傳了中國(guó)有色集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，對(duì)實(shí)現(xiàn)中國(guó)有色集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略意義重大。
