10月10日，國(guó)電電力公開(kāi)增發(fā)A股的招股意向書(shū)及相關(guān)發(fā)行公告在上海證券交易所網(wǎng)站、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和證券日?qǐng)?bào)披露，此舉標(biāo)志著股權(quán)分置改革完成后國(guó)電電力第一次再融資工作正式啟動(dòng)。
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，國(guó)電電力本次公開(kāi)增發(fā)A股的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)4億股，其中國(guó)電電力的控股股東中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司承諾以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)不少于價(jià)值5億元的本次增發(fā)A股股票，認(rèn)購(gòu)價(jià)格與本次增發(fā)A股價(jià)格一致。本次募集資金總額約31億左右，用于收購(gòu)中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司持有國(guó)電浙江北侖第一發(fā)電有限公司70％的股權(quán)、國(guó)電石嘴山第一發(fā)電有限公司60％的股權(quán)、國(guó)電大渡河流域水電開(kāi)發(fā)有限公司18％的股權(quán)。本次增發(fā)的發(fā)行價(jià)格為每股17.52元，采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，公司原股東按每10股配售0.6股的比例行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
此次募集資金收購(gòu)項(xiàng)目完成后，國(guó)電電力的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，電廠的區(qū)域布局更趨合理，對(duì)保證公司未來(lái)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。
作為國(guó)電集團(tuán)的核心企業(yè)和在資本市場(chǎng)上的直接融資窗口，國(guó)電電力在國(guó)電集團(tuán)發(fā)展和盤(pán)活存量資產(chǎn)等方面發(fā)揮著重要的作用。國(guó)電集團(tuán)承諾“以國(guó)電電力作為國(guó)電集團(tuán)全面改制的平臺(tái)，在履行相應(yīng)法律程序后，通過(guò)資產(chǎn)購(gòu)并、重組，將國(guó)電集團(tuán)優(yōu)良的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入國(guó)電電力，以使國(guó)電電力長(zhǎng)期、持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展”。國(guó)電集團(tuán)今年向國(guó)電電力注入6個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項(xiàng)目，是實(shí)施全面改制的第一步，其中三個(gè)項(xiàng)目由此次再融資募集資金收購(gòu)，內(nèi)蒙古東勝50%股權(quán)、國(guó)電建投煤電一體化項(xiàng)目50%股權(quán)、浙江北侖發(fā)電公司2%的股權(quán)由國(guó)電電力自籌資金收購(gòu)。此次國(guó)電電力公開(kāi)增發(fā)，是國(guó)電電力充分發(fā)揮上市公司融資能力，促進(jìn)公司快速發(fā)展的重要舉措，也標(biāo)志著國(guó)電集團(tuán)借助資本市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)整體上市邁出了關(guān)鍵一步。
