新華社北京9月28日電(記者 安蓓、姚均芳)中國石油化工股份有限公司28日發(fā)布公告,公司計劃共發(fā)債500億元,以支持包括川氣東送工程在內(nèi)的若干重大工程的建設(shè)。
這500億元債券包括不超過300億元的分離交易可轉(zhuǎn)債和總額不超過200億元的境內(nèi)公司債券。
根據(jù)公告,發(fā)行債券的募集資金將用于川氣東送工程、天津100萬噸/每年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/每年乙烯項目及償還銀行貸款;發(fā)行權(quán)證行權(quán)的募集資金將用于天津100萬噸/每年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸每年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產(chǎn)能建設(shè)項目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設(shè)項目。
中石化計劃發(fā)行的200億元川氣東送工程公司債券包括一個10年期固定利率品種,計劃發(fā)行規(guī)模100億元,以及5年期固定利率品種,計劃發(fā)行規(guī)模100億元。
這200億元公司債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)合格機構(gòu)投資者公開發(fā)行,并在全國銀行間債券市場交易流通;債券募集資金將全部用于川氣東送工程。
川氣東送工程是國家“十一五”重大工程,2007年4月,國務(wù)院核準川氣東送工程。2007年8月,川氣東送工程正式開工。該工程主要包括三大部分,即普光氣田開發(fā)、天然氣凈化廠建設(shè)、川氣東送管道建設(shè)。計劃總投資約627億元。
這次500億元發(fā)債是中石化自4月17日在境外公開發(fā)售總額為117億港幣零息可轉(zhuǎn)換債券后再次大規(guī)模發(fā)債。根據(jù)同日發(fā)布的公告,截至2007年6月30日,中石化前次募集資金償還公司前上市附屬公司中國石化北京燕化石油化工股份有限公司和中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司私有化而產(chǎn)生的外幣貸款及利息,已全部使用完畢,結(jié)余為零。