今年，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)了全球銅、鋁等主要有色金屬需求。受市場(chǎng)需求旺盛等因素的影響，有色金屬價(jià)格大幅上漲。主要有色金屬工業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面。
一．2005年國(guó)內(nèi)外有色金屬工業(yè)運(yùn)行的主要特點(diǎn)
1．銅、鋁等主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)
1-9月，我國(guó)有色金屬產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1183萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.5%。其中銅產(chǎn)量184.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%；電解鋁產(chǎn)量574.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.5%。預(yù)計(jì)全年我國(guó)有色金屬產(chǎn)量將達(dá)到1500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15%。其中銅產(chǎn)量將達(dá)到250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%；電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到750萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。
預(yù)計(jì)2005年世界銅、鋁產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高，銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)1650萬(wàn)噸，電解鋁產(chǎn)量將在3170萬(wàn)噸左右，同比分別增長(zhǎng)為4.6%和5.7%，增幅明顯。
2．市場(chǎng)需求旺盛
2005年國(guó)內(nèi)銅、鋁等主要有色金屬的需求仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)量將達(dá)到350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%；電解鋁消費(fèi)量將達(dá)到650萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.2%。
國(guó)際市場(chǎng)銅、鋁等主要有色金屬的需求形勢(shì)良好。2005年上半年，世界銅消費(fèi)量約為862萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%。預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將達(dá)到1730萬(wàn)噸左右，比上年增長(zhǎng)5.6%，銅供應(yīng)將出現(xiàn)60萬(wàn)噸～80萬(wàn)噸的缺口。2005年1-8月。世界電解鋁消費(fèi)量為2096萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將達(dá)到3190萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%，供需基本平衡。
3．銅、鋁等主要有色金屬價(jià)格保持較高水平
2005年，受需求增長(zhǎng)等多種因素的刺激和影響，世界銅、鋁等主要有色金屬價(jià)格進(jìn)入周期性上升通道。銅價(jià)一度突破4000美元/噸，創(chuàng)歷史新高；鋁價(jià)也曾達(dá)到2000美元/噸，為十年來(lái)的最高價(jià)位。預(yù)計(jì)全年銅平均價(jià)在3500美元/噸，鋁平均價(jià)在1700美元/噸，比上年分別增長(zhǎng)30％和3%。
我國(guó)市場(chǎng)銅、鋁等主要有色金屬價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)一樣，也保持了較高水平。預(yù)計(jì)全年銅平均價(jià)為35000元/噸，鋁平均價(jià)為16800元/噸，由于國(guó)內(nèi)價(jià)格均為含稅價(jià)，而國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格未含稅，因此，國(guó)內(nèi)銅鋁價(jià)格實(shí)際上分別比國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低1.2％和6.7％。
4．銅、鋁等主要有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易活躍
2005年，我國(guó)有色金屬進(jìn)出口貿(mào)易活躍。預(yù)計(jì)全年有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額將達(dá)到450億美元，比上年增長(zhǎng)18%。其中出口額約150億美元，同比增長(zhǎng)14.5%；進(jìn)口額約300億美元，同比增長(zhǎng)30%。
1-9月，累計(jì)進(jìn)口銅精礦294萬(wàn)噸（實(shí)物量），已超過(guò)去年全年進(jìn)口量；累計(jì)進(jìn)口氧化鋁534萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.3%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口銅精礦390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%；而氧化鋁進(jìn)口將突破700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.3%。
1-9月，累計(jì)進(jìn)口銅102.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.4%。預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量在135萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)12.5%。隨著國(guó)家限制高耗能、高污染，資源性產(chǎn)品出口措施的陸續(xù)出臺(tái)，下半年以來(lái)我國(guó)電解鋁出口呈下降趨勢(shì)。按1～9月份凈出口60萬(wàn)噸測(cè)算，全年凈出口量在70萬(wàn)噸左右，與上年基本持平。但由于受氧化鋁價(jià)格居高不下和近期國(guó)外部分電解鋁產(chǎn)能可能關(guān)停因素影響，國(guó)際市場(chǎng)電解鋁價(jià)格繼續(xù)上升，11月LME結(jié)算價(jià)多次突破2000美元，不排除后幾個(gè)月電解鋁出口突增的可能?？紤]此因素，全年凈出口量測(cè)算在80萬(wàn)噸左右。
2005年，銅、鋁加工材出口的大幅增長(zhǎng)改變了我國(guó)有色金屬產(chǎn)品以出口初級(jí)產(chǎn)品為主的格局。預(yù)計(jì)全年銅加工材出口量將達(dá)到45萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)約15.4%；鋁加工材出口將達(dá)到70萬(wàn)噸左右，同比增長(zhǎng)約62.8%。
二．2006年國(guó)內(nèi)外有色金屬工業(yè)展望
據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，2006年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在4%左右。為世界銅、鋁等主要有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利條件。
1．市場(chǎng)供需基本平衡，需求繼續(xù)增長(zhǎng)
2006年世界銅、鋁等有色金屬市場(chǎng)需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度可能有所回落。預(yù)計(jì)銅需求量達(dá)到1755萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%；鋁需求量達(dá)到3340萬(wàn)噸。增長(zhǎng)6%。2006年世界銅、鋁等主要有色金屬生產(chǎn)將繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭。由于礦山普遍增產(chǎn)，預(yù)計(jì)2006年全球銅產(chǎn)量增長(zhǎng)將超過(guò)5%，達(dá)到1730萬(wàn)噸。電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)5%，將達(dá)到3330萬(wàn)噸。
2006年我國(guó)銅需求預(yù)計(jì)380萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8%；電解鋁需求710萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9%。國(guó)內(nèi)銅、鋁等主要有色金屬產(chǎn)量也將繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)2006年銅產(chǎn)量將達(dá)到270萬(wàn)噸左右，增幅8％；電解鋁產(chǎn)量在800萬(wàn)噸以上，增幅在6.7%以上。預(yù)計(jì)2006年國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)缺口約有130萬(wàn)噸；而電解鋁則仍有大約90萬(wàn)噸的過(guò)剩。
2．產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅度回落的可能性不大
從2004年下半年開(kāi)始，隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需求的增加，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銅、鋁價(jià)格出現(xiàn)了新一輪急劇上漲的周期性過(guò)程。盡管當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)仍處于良好運(yùn)行狀態(tài)，但是根據(jù)有色金屬價(jià)格周期規(guī)律判斷，2005年下半年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銅、鋁價(jià)格已經(jīng)達(dá)到或接近本輪價(jià)格周期高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2006年，銅價(jià)會(huì)在3500美元/噸高位徘徊一段時(shí)間，之后逐步下滑。當(dāng)然，如沒(méi)有期貨市場(chǎng)投機(jī)行為出現(xiàn)，價(jià)格不太可能出現(xiàn)急劇下跌。如果我國(guó)電解鋁出口繼續(xù)減少或不出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的情況，國(guó)際市場(chǎng)鋁的供應(yīng)會(huì)維持基本平衡的格局，國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)可能會(huì)穩(wěn)定在1800美元；但也有另一種可能，那就是如果國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)進(jìn)一步上漲，使我國(guó)電解鋁出口變得有利可圖，將導(dǎo)致出口增長(zhǎng)、改變供求關(guān)系，進(jìn)而影響國(guó)際市場(chǎng)鋁價(jià)。
3．原料供應(yīng)仍將趨緊
2004年下半年以來(lái)，在國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)大幅度上漲的刺激下，全球銅精礦產(chǎn)量明顯增加，供應(yīng)形勢(shì)有所改善，但仍未達(dá)到供應(yīng)充裕的地步。2006年，我國(guó)將有一部分新的銅冶煉能力投產(chǎn)，而國(guó)產(chǎn)銅精礦增量十分有限，銅原料供應(yīng)短缺的矛盾將更加突出。
由于我國(guó)的大量購(gòu)買(mǎi)，加劇了國(guó)際市場(chǎng)氧化鋁供求矛盾，導(dǎo)致價(jià)格居高不下。國(guó)內(nèi)近期有山西鋁廠氧化鋁等項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，但在明年內(nèi)增產(chǎn)因素仍無(wú)法改變改變供求大局，氧化鋁仍需大量進(jìn)口。預(yù)計(jì)2006年上半年，氧化鋁價(jià)格仍將保持在目前的高位上，下半年，隨著國(guó)內(nèi)外氧化鋁有效供應(yīng)的增加，市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期會(huì)有所下降。
三．政策建議
根據(jù)我國(guó)有色工業(yè)面臨的形勢(shì)，建議2006年銅鋁工業(yè)的工作重點(diǎn)圍繞控制總量、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加強(qiáng)進(jìn)出口管理和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)展開(kāi)：
（一）繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，嚴(yán)格控制總量
在鞏固宏觀調(diào)控成果基礎(chǔ)上，嚴(yán)格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目、土地、環(huán)保等方面的核準(zhǔn)和審批，嚴(yán)格新上電解鋁項(xiàng)目，限制現(xiàn)有企業(yè)不顧條件盲目擴(kuò)能，真正使鋁工業(yè)的發(fā)展轉(zhuǎn)到控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)的軌道上。采取措施，嚴(yán)格氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)，遏制氧化鋁盲目發(fā)展的勢(shì)頭，規(guī)范氧化鋁項(xiàng)目投資行為，保證氧化鋁工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
加快制定我國(guó)銅工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，修改完善銅工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，明確我國(guó)銅工業(yè)發(fā)展方向和區(qū)域布局，嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入制度，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，引導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展。
（二）加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高競(jìng)爭(zhēng)力
支持電解鋁企業(yè)與上下游企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，形成氧化鋁－煤－電－電解鋁－鋁加工合理產(chǎn)業(yè)鏈，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；中鋁公司應(yīng)抓住機(jī)遇，加快推動(dòng)與地方鋁企業(yè)的戰(zhàn)略重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)與電廠聯(lián)營(yíng)，以直供電等方式滿足生產(chǎn)用電需要，降低成本。
目前我國(guó)已經(jīng)形成了江銅、銅陵、云銅等一批銅骨干企業(yè)，具有明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，銅工業(yè)的發(fā)展應(yīng)依托這些企業(yè)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)，通過(guò)兼并、重組或者聯(lián)合的方式，保持和提高產(chǎn)業(yè)的集中度，形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。
（三）加強(qiáng)進(jìn)出口的管理和協(xié)調(diào)
繼續(xù)關(guān)注電解鋁產(chǎn)品出口態(tài)勢(shì)，按照控制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口的宏觀調(diào)控方向，對(duì)電解鋁出口適時(shí)加以調(diào)控。同時(shí)，建立政府指導(dǎo)、行業(yè)協(xié)會(huì)組織協(xié)調(diào)、企業(yè)聯(lián)合對(duì)外的談判機(jī)制，增強(qiáng)我國(guó)銅精礦、氧化鋁進(jìn)口的對(duì)外議價(jià)能力。
為避免銅精礦進(jìn)口采購(gòu)的多頭對(duì)外，爭(zhēng)搶資源，抬高原料價(jià)格，擾亂業(yè)已形成的原料采購(gòu)聯(lián)盟的運(yùn)行，造成我國(guó)銅冶煉行業(yè)的損失，可參照氧化鋁進(jìn)口管理辦法，實(shí)行銅精礦進(jìn)口自動(dòng)登記制度，只給予符合銅工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策骨干銅冶煉企業(yè)銅精礦進(jìn)口一般貿(mào)易資格。
（四）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約資源
鼓勵(lì)企業(yè)采用先進(jìn)技術(shù)和裝備，回收利用廢雜銅、鋁，提高資源使用率。鼓勵(lì)積極開(kāi)發(fā)高性能銅、鋁合金，提高金屬使用效率。積極開(kāi)發(fā)利用粉煤灰等含鋁非鋁土礦資源和低品味銅礦，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。
