為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、重點(diǎn)做好“三去一降一補(bǔ)”工作的決策部署，落實(shí)李克強(qiáng)總理考察集團(tuán)公司期間提出的“降低杠桿率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集團(tuán)公司、中國建設(shè)銀行、山西省國資委三方按照市場化、法制化的原則，經(jīng)過前期友好協(xié)商，在省城太原共同簽署了市場化債轉(zhuǎn)股合作框架協(xié)議。這是今年國務(wù)院出臺《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》后，我省首單國有企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股合作項(xiàng)目。

按照協(xié)議，開展市場化債轉(zhuǎn)股合作后，焦煤和建行雙方將以多種形式共同出資設(shè)立總規(guī)模約250億元的“山西焦煤集團(tuán)降本增效基金”和“山西焦煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”。其中，“山西焦煤集團(tuán)降本增效基金”主要用于置換集團(tuán)公司及其下屬公司高息負(fù)債，從而降低集團(tuán)公司資金負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)集團(tuán)公司的資本實(shí)力；“山西焦煤集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金”主要用于支持集團(tuán)公司圍繞發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，做強(qiáng)做優(yōu)做大，提升企業(yè)綜合競爭力。

據(jù)了解，市場化債轉(zhuǎn)股作為降低企業(yè)杠桿率的重要手段，可以增強(qiáng)資本實(shí)力、降低財(cái)務(wù)成本、推動(dòng)股權(quán)多元化，完善現(xiàn)代企業(yè)制度；同時(shí)也是支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、深化國企改革的重要舉措。在當(dāng)前形勢下對具備條件的企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，是穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)的重要結(jié)合點(diǎn)，有利于加快多層次資本市場建設(shè)。當(dāng)前，山西焦煤集團(tuán)公司正處于深化改革、轉(zhuǎn)型升級、加快發(fā)展的關(guān)鍵階段，特別是在當(dāng)前煤炭市場的新常態(tài)下，集團(tuán)公司主動(dòng)作為，提出了要在“十三五”期間努力打造成為全球最大的煉焦煤供應(yīng)商的目標(biāo)。本次與建設(shè)銀行開展市場化債轉(zhuǎn)股合作，將有力推動(dòng)企業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，切實(shí)提升企業(yè)核心競爭力。