記者從21日舉行的新聞通氣會上獲悉，近日由省公航旅集團采用境內主體直接赴海外市場發(fā)債方式，首次在國際資本市場成功發(fā)行5億美元債券。這是甘肅本地企業(yè)首次在境外發(fā)行美元債券，標志著我省在開拓國際國內兩個資本市場，有效利用國際國內兩種資源方面取得了新突破。

據介紹，本次所發(fā)行的美元債券品種為高等級無抵押債券，標普惠譽評級BBB-，期限3年，金額5億美元，最終定價為T+195基點，票息3%，遠低于國內平均利率。最終的訂單簿實現了接近4倍的超額認購，訂單分布為亞洲94%，歐洲、中東及非洲投資者占6%，并且覆蓋投資者類型多元，主要包括基金類52%、銀行類36%及主權類10%。按照國際資本市場規(guī)則，此次赴境外發(fā)行美元債券所融資金將用于甘肅重點高速公路項目建設及優(yōu)化公司債務結構等方面。

近年來，省公航旅集團緊緊圍繞“公路促民航、交通帶旅游”發(fā)展思路，認真落實全省“6873”交通突破行動，通過多種融資方式累計融資金額達到1800億元，有效保障了全省高速公路、旅游、航空等重大項目建設，并成為我省第一批獲得國家發(fā)改委備案登記的境外發(fā)債企業(yè)。此次我省企業(yè)成功在境外發(fā)債，充分展現了中國信用對全球的吸引力和對后續(xù)發(fā)行市場的引領作用，向國際投資者宣傳了甘肅在國家“一帶一路”戰(zhàn)略中的優(yōu)勢地位，增強了他們對中國和甘肅的投資信心，為地區(qū)拓展境外債券市場起到了示范效應。（記者 嚴存義）