近日,國(guó)家發(fā)展改革委批復(fù)同意遵義旅游產(chǎn)業(yè)開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司申請(qǐng)?jiān)趪?guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行2.5億美元債券。貴州首支境外美元債券發(fā)行成功,標(biāo)志著我省境外直接融資突破零紀(jì)錄。

“首次境外發(fā)行債券難度之大,協(xié)調(diào)國(guó)際國(guó)內(nèi)資源之多,國(guó)家部委批復(fù)速度之快都是前所未有的?！笔“l(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,從項(xiàng)目申報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委開始,僅一個(gè)月的時(shí)間完成從報(bào)批到境外債券資金到位,堪稱中資企業(yè)在國(guó)際債券市場(chǎng)一次里程碑式的案例。

今年以來,為了統(tǒng)籌用好國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,進(jìn)一步發(fā)揮國(guó)際資本市場(chǎng)低成本資金在促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)方面的積極作用,省發(fā)改委積極推動(dòng)貴州跨境融資便利化,鼓勵(lì)省內(nèi)企業(yè)以促進(jìn)大生態(tài)與大扶貧、大數(shù)據(jù)、大旅游、大健康融合發(fā)展作為主要方向,加大境外發(fā)行債券力度。

此次境外發(fā)行美元債券期限為三年,票面利率為5.7%,目前2.5億美元(折合16.5億元人民幣)募集資金已結(jié)匯到賬。資金主要用于打造遵義赤水主題休閑度假區(qū)項(xiàng)目、赤水河谷旅游公路房車營(yíng)地項(xiàng)目、遵義市湄江溫泉大酒店等旅游建設(shè)項(xiàng)目。

“遵義旅投”在境外發(fā)行美元債采用了無抵押無評(píng)級(jí)高級(jí)信用債的發(fā)行結(jié)構(gòu),是貴州國(guó)有企業(yè)依托自身主體信用在境外發(fā)行的第一筆美元債,將充分保證資金回流和使用的合規(guī)性,實(shí)現(xiàn)外幣資金的“可融、可回、可用”,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,為企業(yè)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本、緩解財(cái)政壓力開辟了創(chuàng)新融資渠道,同時(shí)為省內(nèi)乃至其他西部地區(qū)企業(yè)境外發(fā)債提供了重要的參考借鑒。（作者：王璐瑤）