湖南國(guó)企首次境外發(fā)債
3億美元3年期，債券票息2.98%

在國(guó)家發(fā)改委“松綁”企業(yè)海外發(fā)債的條件后，湖南國(guó)有企業(yè)首次實(shí)現(xiàn)在境外發(fā)行債券。記者今天從光大銀行長(zhǎng)沙分行獲悉，該行聯(lián)合光大銀行在港投資銀行“光銀國(guó)際”日前成功完成株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司3億美元境外債發(fā)行，債券票息為2.98%，為3年期S規(guī)則高級(jí)無(wú)抵押美元債券。

路演及簿記期間，相關(guān)方面在新加坡、倫敦、香港三地與超過(guò)70家全球機(jī)構(gòu)投資者會(huì)面，順利完成債券的全球配售工作。發(fā)行獲得了投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，吸引全球訂單超過(guò)18億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)5倍，其中國(guó)際投資者占比75.66%，最終以票息2.98%定價(jià)，創(chuàng)近期同等條件債券發(fā)行的新低。

國(guó)家發(fā)改委去年先后出臺(tái)多個(gè)文件，取消企業(yè)發(fā)行外債額度審批，簡(jiǎn)化外債發(fā)行的監(jiān)管程序，實(shí)行備案登記制管理，鼓勵(lì)境內(nèi)企業(yè)發(fā)行外幣債券。省發(fā)改委致力于推動(dòng)此項(xiàng)工作，幫助湘企抓住機(jī)遇，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)際產(chǎn)能合作拓寬融資渠道。（記者 陳淦璋、通訊員 陳翔）