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????4月8日，商務(wù)部召開“反壟斷工作”專題新聞發(fā)布會。反壟斷局局長尚明就商務(wù)部附條件批準(zhǔn)微軟收購諾基亞設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)案及查處違法實(shí)施經(jīng)營者集中工作向記者通報(bào)有關(guān)情況。發(fā)布會具體內(nèi)容如下： ????各位媒體朋友，大家好。今天向大家通報(bào)兩件近期反壟斷工作情況。第一，附條件批準(zhǔn)微軟收購諾基亞設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)案；第二，關(guān)于未依法申報(bào)經(jīng)營者集中行政處罰予以公開的情況。 ????先介紹微軟收購諾基亞設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)案的反壟斷審查情況。大家都知道，去年在通信行業(yè)，有一件對市場影響較大的并購。該項(xiàng)并購涉及兩家公司，一家是微軟公司，全球軟件業(yè)的巨頭，另一家是諾基亞公司，通訊行業(yè)翹楚。該案目前已審查完畢，商務(wù)部附加限制條件批準(zhǔn)了該案。鑒于該案受到社會廣泛關(guān)注，該案情況比較復(fù)雜，為了幫助公眾理解，有關(guān)情況介紹如下： ????一、基本情況 ????2013年9月2日，微軟與諾基亞簽署《股票及資產(chǎn)購買協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，微軟將收購諾基亞所有的設(shè)備和服務(wù)（手機(jī)）業(yè)務(wù)。微軟將支付諾基亞54.4億歐元對價(jià)(約合458.62億人民幣)，其中37.9億歐元用于購買諾基亞所有的設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)，16.5億歐元用于支付專利協(xié)議和未來期權(quán)。 ????交易前，微軟生產(chǎn)智能手機(jī)操作系統(tǒng)Windows Phone，但不制造自己的智能手機(jī)，通過該交易，微軟進(jìn)入智能手機(jī)設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)縱向一體化整合。交易后，諾基亞基本退出了手機(jī)生產(chǎn)市場，但保留了所有通信及智能手機(jī)相關(guān)發(fā)明專利。 ????二、案件審查程序 ????2013年9月13日，商務(wù)部收到微軟收購諾基亞設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)案的經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)。經(jīng)審核，商務(wù)部認(rèn)為該申報(bào)文件、資料不完備，要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。10月10日，商務(wù)部確認(rèn)經(jīng)補(bǔ)充的申報(bào)文件、資料符合《反壟斷法》第二十三條的要求，對該項(xiàng)經(jīng)營者集中申報(bào)予以立案并開始初步審查。11月8日，商務(wù)部決定對此項(xiàng)經(jīng)營者集中實(shí)施進(jìn)一步審查。經(jīng)進(jìn)一步審查，商務(wù)部認(rèn)為此項(xiàng)經(jīng)營者集中對中國智能手機(jī)市場可能具有排除、限制競爭效果。2014年2月8日，經(jīng)申報(bào)方同意，商務(wù)部決定延長進(jìn)一步審查期限。 ????該交易在全球包括美國、歐盟、加拿大、中國等16個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行反壟斷審查，截至目前，已有包括中國等15個(gè)國家和地區(qū)的競爭主管機(jī)構(gòu)做出了審查決定。 ????大家看到，這個(gè)案子審查時(shí)間較長。原因是，首先，這個(gè)案件的案情復(fù)雜，是反壟斷法實(shí)施以來我們遇到的最復(fù)雜的案件之一，涉及一些知識產(chǎn)權(quán)與反壟斷交叉的問題，有很多問題對于反壟斷執(zhí)法面臨新的挑戰(zhàn)。第二，中國市場受這項(xiàng)并購的影響比其他司法轄區(qū)更大，中國需要對這些集中給予更多關(guān)注，需要花費(fèi)更多時(shí)間去調(diào)查取證和分析。中國是手機(jī)生產(chǎn)大國，也是手機(jī)消費(fèi)大國。2012年中國手機(jī)生產(chǎn)量是11億8千萬臺，全球銷售量是15億8千萬臺，即全球銷售的75%的手機(jī)在中國生產(chǎn)。2013年，中國智能手機(jī)銷售總量是3億2千萬臺，占全球市場的34%。由于產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模龐大，中國受該交易的影響要高于歐美相關(guān)產(chǎn)業(yè)。調(diào)查過程中，審查小組對微軟4萬多項(xiàng)專利進(jìn)行逐一篩查和技術(shù)分析，總結(jié)出一份安卓手機(jī)高度依賴的微軟專利清單，以確定交易可能對中國智能手機(jī)市場產(chǎn)生的排除、限制競爭影響。在該案審查中，審查小組還運(yùn)用了經(jīng)濟(jì)分析、市場調(diào)查等多項(xiàng)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)競爭問題。在解決這些問題的過程中，審查小組還需要與有關(guān)申報(bào)方多次討論?？傊痪湓挘袊袌鍪芙灰椎挠绊懽畲?，解決并購帶來的競爭問題非常復(fù)雜，所用的時(shí)間也相對較長。 ????三、案件發(fā)現(xiàn)的主要問題及與申報(bào)方的討論 ????反壟斷審查考察了微軟的Windows Phone操作系統(tǒng)、智能移動設(shè)備相關(guān)專利和諾基亞的智能手機(jī)業(yè)務(wù)之間存在的縱向關(guān)聯(lián)。此外，反壟斷調(diào)查還考察了交易對諾基亞持有的移動通信相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的影響。 ????反壟斷審查發(fā)現(xiàn)，微軟可能會憑借智能移動設(shè)備相關(guān)專利排除、限制中國智能手機(jī)設(shè)備市場競爭。安卓是目前市場上主流的智能手機(jī)操作系統(tǒng)，它不屬于微軟，但含有微軟的技術(shù)專利。微軟針對安卓操作系統(tǒng)智能手機(jī)（安卓手機(jī)）進(jìn)行的安卓許可項(xiàng)目中，包括了微軟持有的專利技術(shù)，多達(dá)數(shù)百種。安卓手機(jī)占中國智能手機(jī)市場80%以上的市場份額。技術(shù)分析表明，微軟持有的專利是實(shí)現(xiàn)安卓手機(jī)主要和基本功能不可或缺的技術(shù)，且不存在有效地替代。微軟具備通過其安卓許可項(xiàng)目限制下游智能手機(jī)市場競爭的能力。 ????該經(jīng)營者集中完成后，微軟進(jìn)入移動終端制造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)和智能手機(jī)設(shè)備生產(chǎn)的一體化整合。總體看，此前微軟為推廣Windows Phone操作系統(tǒng)對手機(jī)生產(chǎn)商的依賴程度降低。為使微軟的移動終端獲得有利的市場地位，微軟有動機(jī)提高專利許可費(fèi)。 ????中國是手機(jī)生產(chǎn)大國，也是手機(jī)消費(fèi)大國。全球銷售的75%的手機(jī)在中國生產(chǎn)，中國智能手機(jī)市場規(guī)模是占全球市場的34%。微軟若提高許可費(fèi)，中國手機(jī)制造商最終只能選擇退出市場或者將該成本全部或者一部分傳導(dǎo)至智能手機(jī)消費(fèi)者。前者將危害市場競爭，后者則直接損害了消費(fèi)者的利益。 ????諾基亞交易后有可能憑借其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可排除、限制相關(guān)市場競爭。諾基亞擁有數(shù)千項(xiàng)通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利。從專利持有總數(shù)和專利持有質(zhì)量看，諾基亞是通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的翹楚。諾基亞的移動通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利是所有智能手機(jī)生產(chǎn)商從事生產(chǎn)活動必須使用的，諾基亞憑借這些標(biāo)準(zhǔn)必要專利擁有對移動設(shè)備市場的控制力。本交易后，因諾基亞基本退出了手機(jī)設(shè)備和服務(wù)業(yè)務(wù)，可能存在諾基亞對其標(biāo)準(zhǔn)必要專利收費(fèi)策略的不合理改變，將導(dǎo)致中國智能手機(jī)市場競爭格局的變化，智能手機(jī)生產(chǎn)商知識產(chǎn)權(quán)的總體成本將增加，并將最終導(dǎo)致最終的消費(fèi)者利益的減損。 ????在我們在審查過程中運(yùn)用了經(jīng)濟(jì)分析、市場調(diào)查、技術(shù)解剖等多種手段調(diào)查取證，證明了微軟、諾基亞因并購導(dǎo)致的競爭問題，并要求其解決我們關(guān)注的問題。 ????四、申報(bào)方的解決方案及評估 ????2014年3月6日、27日，諾基亞、微軟分別提出了最終解決方案，經(jīng)市場評估，商務(wù)部認(rèn)為，該方案能夠減少此項(xiàng)經(jīng)營者集中對競爭產(chǎn)生的不利影響。 ????1、微軟承諾主要內(nèi)容包括：（1）不基于標(biāo)準(zhǔn)必要專利，對中國生產(chǎn)商生產(chǎn)的安卓手機(jī)尋求禁令。（2）對安卓手機(jī)使用的微軟專利，進(jìn)行非排他性許可，且交易后收取的費(fèi)率和其他許可條件不會超過當(dāng)前水平；微軟可根據(jù)市場條件和被許可人特定情況給予優(yōu)惠。（3）對非標(biāo)準(zhǔn)必要專利，僅在潛在被許可人不善意談判的情況下才尋求禁令救濟(jì)。（4）對標(biāo)準(zhǔn)必要專利的承諾永久有效，對非標(biāo)準(zhǔn)必要專利的承諾有效期8年。 ????2、諾基亞承諾主要內(nèi)容包括：（1）就標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可繼續(xù)遵循公平、合理、無歧視（FRAND）原則，不尋求不符合FRAND原則的許可條件。（2）對善意被許可人不通過禁令阻止標(biāo)準(zhǔn)必要專利的實(shí)施。（3）許可標(biāo)準(zhǔn)必要專利時(shí)不進(jìn)行搭售。（4）諾基亞標(biāo)準(zhǔn)必要專利的受讓方也需遵守本承諾規(guī)定義務(wù)及FRAND義務(wù)。（6）諾基亞承諾交易后不偏離當(dāng)前FRAND計(jì)件費(fèi)率，但允許依據(jù)這些因素進(jìn)行合理調(diào)整。（7）上述承諾永久有效。 ????需要說明的是，對解決方案內(nèi)容的理解還需要看公告全文，否則可能會得出不準(zhǔn)確的結(jié)論?，F(xiàn)在審查已結(jié)束，有關(guān)公告也已發(fā)布在商務(wù)部網(wǎng)站，通過這個(gè)并購的審查反映出中國監(jiān)管部門的專業(yè)水平、敬業(yè)精神和處理復(fù)雜案件的能力。 ????五、附條件批準(zhǔn)及監(jiān)督執(zhí)行 ????微軟、諾基亞的解決方案能夠減少交易對市場競爭的潛在威脅。交易后，商務(wù)部將依法對微軟和諾基亞的承諾履行情況進(jìn)行監(jiān)督，希望雙方嚴(yán)格遵守并切實(shí)履行上述承諾。經(jīng)營者集中反壟斷審查附加限制性條件的批準(zhǔn)只是一種對未來可能損害競爭行為的一種前置預(yù)防。若以后出現(xiàn)了濫用支配地位及其他“壟斷行為”，除并購審查部門進(jìn)行有效監(jiān)管外，還會有其他反壟斷執(zhí)法部門依據(jù)反壟斷法相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行調(diào)查和處理，以保證公平的市場競爭環(huán)境。 ????根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》（以下簡稱《反壟斷法》）和《國務(wù)院關(guān)于經(jīng)營者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（以下簡稱《規(guī)定》），經(jīng)營者集中達(dá)到國務(wù)院規(guī)定的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)事先申報(bào)，未申報(bào)的不得實(shí)施。自《反壟斷法》實(shí)施以來，商務(wù)部依法履行職責(zé)，共對700多件經(jīng)營者集中案件進(jìn)行了反壟斷審查。實(shí)踐證明，經(jīng)營者集中反壟斷審查對于預(yù)防壟斷行為、保護(hù)市場公平競爭、提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、維護(hù)消費(fèi)者利益和社會公共利益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，發(fā)揮了重要作用。 ????《反壟斷法》和《規(guī)定》施行后，絕大多數(shù)經(jīng)營者能夠依法申報(bào)，但我們也注意到，也有一些經(jīng)營者集中未經(jīng)申報(bào)實(shí)施集中，違反了《反壟斷法》和《規(guī)定》的要求。為此，商務(wù)部于2011年12月30日公布了《未依法申報(bào)經(jīng)營者集中調(diào)查處理暫行辦法》（2012年2月1日實(shí)施），加強(qiáng)了對違法實(shí)施經(jīng)營者集中的查處力度。自《辦法》實(shí)施以來，我們依法立案查處了一批違法實(shí)施經(jīng)營者集中案件，分不同情形作出了相應(yīng)處理決定。 ????為提高查處違法實(shí)施經(jīng)營者集中的透明度，進(jìn)一步督促經(jīng)營者依法及時(shí)申報(bào)，今年3月20日，在商務(wù)部部外網(wǎng)新聞欄目發(fā)布消息，對今年5月1日后立案調(diào)查的未依法申報(bào)案件，商務(wù)部將通過商務(wù)部政府網(wǎng)站向社會公布行政處罰決定，同時(shí)公布了舉報(bào)傳真電話（65198998），接受任何單位和個(gè)人對涉嫌違法實(shí)施經(jīng)營者集中的舉報(bào)。 ????上述消息發(fā)布后，各界都非常關(guān)注，也有企業(yè)和中介機(jī)構(gòu)來電咨詢，今天在座的一些媒體也及時(shí)給予了轉(zhuǎn)載，在此我代表反壟斷局表示感謝。結(jié)合各方的關(guān)注，借這個(gè)場合，就有關(guān)問題澄清如下： ????第一，今年5月1日之前立案的未依法申報(bào)案件，如經(jīng)調(diào)查需要予以行政處罰的，會依照法律給予相應(yīng)的處罰，并不是對之前的行為予以處罰豁免，但行政處罰決定可不主動公開。 ????第二，今年5月1日之后立案的未依法申報(bào)案件，如經(jīng)調(diào)查需要予以行政處罰的，商務(wù)部將依法作出行政處罰決定，并將行政處罰決定書在商務(wù)部網(wǎng)站公開。 ????第三，依法公布未依法申報(bào)案件的行政處罰決定，是商務(wù)部依法行政、進(jìn)一步提高執(zhí)法透明度的舉措，對有關(guān)企業(yè)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，也表明對守法企業(yè)的尊重，使違法企業(yè)承擔(dān)相應(yīng)后果。 ????最后，我要強(qiáng)調(diào)的是，在今后查處違法實(shí)施經(jīng)營者集中的工作中，商務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)格依法行政，切實(shí)保障當(dāng)事方、舉報(bào)人以及第三方的合法權(quán)益，依法做出合法、合理、客觀、公正的處理決定，預(yù)防和制止壟斷行為，保護(hù)市場競爭秩序，維護(hù)消費(fèi)者利益和社會公共利益，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。歡迎廣大媒體朋友的監(jiān)督，也歡迎廣大媒體朋友向我們舉報(bào)未依法申報(bào)的集中，提供相關(guān)線索。 |