新華社北京6月17日電(記者劉琳、吳雨)上海證券交易所17日公布的農(nóng)行A股首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)招股意向書(shū)顯示,農(nóng)行6月17日啟動(dòng)招股,7月6日為網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間,7月7日確定發(fā)行價(jià)格,預(yù)計(jì)7月15日在A股上市。
根據(jù)農(nóng)行首次公開(kāi)發(fā)行A股發(fā)行安排公告,農(nóng)行A股代碼為601288,用于本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。
A股發(fā)行詢(xún)價(jià)推介時(shí)間為6月17日至23日,網(wǎng)下申購(gòu)及繳款日期為7月1日至6日;網(wǎng)上申購(gòu)及繳款日期為7月6日,7月7日將確定發(fā)行價(jià)格,并于7月8日刊登《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》。
根據(jù)農(nóng)行A股發(fā)行安排,農(nóng)行本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售、網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中,戰(zhàn)略配售約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后(稱(chēng)“綠鞋”)發(fā)行規(guī)模的40%。
農(nóng)行擬通過(guò)“A+H”發(fā)行上市。農(nóng)行初始發(fā)行的A股規(guī)模為222.35億股,并授予A股聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若A股“綠鞋”全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至約255.70億股。
此外,農(nóng)行H股初始發(fā)行規(guī)模為254.11億股,并有不超過(guò)H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán),若H股“綠鞋”全額行使,則H股發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至約292.23億股。
另外,農(nóng)行將于6月17日至22日在北京、上海、深圳和廣州向投資者進(jìn)行預(yù)路演推介。