新華社北京９月２１日電（記者鄭曉奕、樊曦）中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一華能集團(tuán)的上市子公司華能?chē)?guó)際２１日與中國(guó)銀行在京簽署總額為３２億新元（約合１５０億元人民幣）的“華能?chē)?guó)際新加坡大士公司再融資項(xiàng)目”銀團(tuán)貸款協(xié)議。
這筆融資貸款將用于償還華能集團(tuán)收購(gòu)新加坡大士能源有限公司時(shí)取得的境外銀團(tuán)過(guò)橋貸款，并對(duì)中行原有貸款進(jìn)行置換。
去年３月，華能集團(tuán)通過(guò)其設(shè)在新加坡的全資子公司——中新電力以４２．３５億新元成功收購(gòu)大士能源公司。在此次海外收購(gòu)中，除華能集團(tuán)自身投入的資本金外，中新電力還成功地從境外１０家銀行取得了總計(jì)２２．５億新元的過(guò)橋貸款，中行也為該項(xiàng)目提供了信貸支持。由于該項(xiàng)目的境外銀團(tuán)過(guò)橋貸款將于今年９月２４日到期，為按時(shí)償還過(guò)橋貸款，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，并提高大士公司的經(jīng)營(yíng)效益，從母公司受讓中新電力全部股權(quán)的華能?chē)?guó)際需要進(jìn)行再融資。
華能?chē)?guó)際最終選擇了中行提供的“內(nèi)保外貸”融資方案。在這個(gè)方案中，中行多家海外分行參與銀團(tuán)，承擔(dān)約２８億新元貸款份額，中國(guó)建設(shè)銀行也參與銀團(tuán)并承擔(dān)４億新元貸款份額。據(jù)悉，這套方案與海外銀團(tuán)提供的方案相比，可為華能?chē)?guó)際每年節(jié)省上億元人民幣的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
華能集團(tuán)總經(jīng)理曹培璽在簽字儀式上說(shuō)，這個(gè)再融資項(xiàng)目，最大限度地降低了融資成本，有效規(guī)避了美元與新元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
大士能源公司是新加坡三大發(fā)電廠(chǎng)之一，占新加坡電力市場(chǎng)約２６％的份額。作為國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的成功案例，大士能源公司面對(duì)金融危機(jī)的沖擊保持了穩(wěn)定的盈利。曹培璽透露，大士公司今年１－８月累計(jì)完成發(fā)電量６４．３７億千瓦時(shí)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入１３．８３億新元，取得了該公司自成立以來(lái)的最好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
