華電集團(tuán)20億元企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱“06華電債”）自2006年6月5日起正式向社會(huì)公開發(fā)行，這是繼04華電債、05華電債之后，集團(tuán)公司發(fā)行的第三期企業(yè)債券。6月6日，集團(tuán)公司在北京舉行了企業(yè)債券發(fā)行答謝酒會(huì)。
華電集團(tuán)成立三年多來，以“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略為主線，充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)際資本市場(chǎng)，堅(jiān)持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)并重，全面推進(jìn)存量資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)改善，增量資產(chǎn)科學(xué)發(fā)展，圓滿實(shí)現(xiàn)了“358”戰(zhàn)略計(jì)劃第一階段目標(biāo)。截至2005年底，華電集團(tuán)發(fā)電裝機(jī)容量3881萬千瓦，年均增長(zhǎng)15%；資產(chǎn)總額1492億元，年均增長(zhǎng)21%；電源項(xiàng)目分布擴(kuò)大到21個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。發(fā)行企業(yè)債券是集團(tuán)公司適應(yīng)資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，多渠道、多方式籌集建設(shè)資金，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低資金成本，提升資本運(yùn)營(yíng)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要舉措。06華電債的發(fā)行，對(duì)于形成華電集團(tuán)多元化、多層次的融資格局，保障經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)將起到積極的作用。
據(jù)了解，06華電債由中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司擔(dān)任主承銷商，中國(guó)華電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。本期債券為實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，發(fā)行規(guī)模20億元，存續(xù)期十五年，票面年利率4.15%，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，每年付息一次，到期一次還本。中國(guó)工商銀行股份有限公司為本期債券提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，本期債券信用級(jí)別為AAA級(jí)。債券發(fā)行結(jié)束后，將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所提出上市流通申請(qǐng)。
本期債券募集資金將用于福建可門電廠一期、云南昆明二電廠一期、青海大通電廠、貴州大方電廠、山東鄒縣發(fā)電廠四期、寧夏靈武電廠等電源項(xiàng)目的建設(shè)。
