新華社宜昌5月11日電（記者江時強、黃豁）中國長江三峽工程開發(fā)總公司30億元無擔保三峽債券11日起正式向社會公開發(fā)行。這是中國三峽總公司第七次進入資本市場發(fā)行企業(yè)債券。
“06三峽債”為20年期實名制記賬式企業(yè)債券，債券面值100元，平價發(fā)行，以1000元為一個認購單位，票面年利率為4.15%，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，到期一次還本，逾期不另計息。債券采取承銷團余額包銷方式承銷，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市、上海市、湖北省和廣東省設置的零售營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)行。發(fā)行期限為5個工作日。債券可托管、可轉(zhuǎn)讓、可質(zhì)押。債券募集資金將用于三峽工程建設、三峽庫區(qū)移民和金沙江水電項目滾動開發(fā)。債券信用級別為AAA級，債券發(fā)行結(jié)束后6個月內(nèi)，發(fā)行人申請上市或交易。
中國三峽總公司副總經(jīng)理林初學介紹說，“06三峽債”是主管部門為推動市場發(fā)展而做出的一次選擇，有兩個顯著特點。第一，三峽總公司經(jīng)過多年運營，已經(jīng)具備了不依賴擔保便獲得較高信用級別的能力，在資本市場上樹立了良好形象，以前發(fā)行的三峽債均為有擔保債券，而本期債券為無擔保債，實現(xiàn)了企業(yè)債券向信用產(chǎn)品的本質(zhì)回歸。第二，本期債券的資金用途不再局限于三峽工程，成為真正意義上的公司債券。隨著三峽二期工程的完工和左岸電站機組全部投產(chǎn)，三峽總公司作為國家授權投資的公司法人，以葛洲壩電站、三峽電站為依托，籌集資金滾動開發(fā)長江上游金沙江梯級水電站項目。
據(jù)介紹，三峽債券已成為中國企業(yè)債券市場的龍頭債和品牌標準債，本期債券首次實現(xiàn)無擔保發(fā)行，為我國企業(yè)債券向公司信用本質(zhì)回歸進行了有益的嘗試，有利于培養(yǎng)我國企業(yè)債券信用體系，有利于促進企業(yè)債券的市場化進程。
自1996年開始，至本期債券發(fā)行前，中國三峽總公司共發(fā)行了六期、八個品種的企業(yè)債券，其中“96三峽債”和“98三峽債”3年期品種已到期成功兌付，發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的企業(yè)債券共170億元。（完）
