我國礦產資源需求基本面并未改變
——“2012年前3季度礦業(yè)形勢分析”專家座談會綜述
煤炭行業(yè)
價格大幅下降，消化庫存壓力大，經濟運行走勢仍不樂觀
今年前3個季度，我國煤炭消費增幅持續(xù)回落，煤炭產銷量增幅下降。
據中國煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據顯示，前3個季度全國煤炭消費總量約30.2億噸，同比增長2.8%，增速回落7.5個百分點。全國煤炭產量完成28.8億噸，同比增加1億噸，增長3.6%。全國煤炭銷量27.8億噸，同比增加0.6億噸，增長2.4%。
同時，受國際煤炭市場低迷、價格下滑影響，煤炭凈進口增加。據介紹，今年前8個月，我國累計進口煤炭1.85億噸，同比增長46.3%；出口煤炭692萬噸，同比下降36.6%；煤炭凈進口1.78億噸，同比增加6242萬噸，增長54.2%。預計9月份，我國凈進口煤炭在2000萬噸左右，前3個季度累計凈進口煤炭約2億噸，同比增加6000萬噸左右，增長44%。
就國內來看，煤炭運量下降，煤炭市場消化庫存的壓力很大。今年前3個季度，全國鐵路累計發(fā)送煤炭16.83億噸，同比下降0.1%（首次出現(xiàn)累計同比下降）。今年前8個月，我國主要港口累計發(fā)運煤炭4.1億噸，比去年同期下降6.4%，自4月份以來已連續(xù)5個月同比下降。9月末，全社會煤炭庫存2.87億噸。
今年以來，煤炭價格大幅下降，中國煤炭價格指數(shù)由今年初的199.5點降至目前的167.6點，下降31.9點。其中，動力煤價格明顯下降。以5500大卡市場煤炭價格為例，9月末，其主要生產地山西北路市場上站價格500元/噸~515元/噸，比今年初下降150元/噸，比去年最高價位每噸下降160元~175元。
而這造成了企業(yè)利潤的下滑，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。數(shù)據顯示，今年前8個月，90家大型煤炭企業(yè)利潤同比下降14.5%，其中16家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面達17.8%。
“從煤炭經濟運行趨勢分析，今年8月份煤炭市場景氣指數(shù)為-43.4，處于較低水平。近期，沿海地區(qū)煤炭價格雖然出現(xiàn)了小幅上漲，但根據目前煤炭市場變化情況分析，市場供需寬松的態(tài)勢并沒有發(fā)生根本改變。預計大秦線檢修結束后，全國煤炭市場仍面臨較大的下行壓力?！敝袊禾抗I(yè)協(xié)會經濟運行部副主任梁敦仕預計，今年全年煤炭新增產能將超過需求增長，煤炭產量將超過37億噸，進口仍保持高位，明年煤炭經濟運行走勢仍不樂觀。
他表示，目前而言煤炭市場相對來說較為“寬松”，但寬松只是短期的，從全球煤炭消費趨勢上看，煤炭消費總量呈增長趨勢，我國煤炭需求總量也仍將保持適度增長，長期供給不足的問題仍需引起高度關注。科學調控煤炭總量、深化煤炭市場化改革、推動產業(yè)轉型升級等各項工作仍任重道遠。
化工礦產市場
產量產值繼續(xù)增長，供需基本平衡，價格仍降保持平穩(wěn)
今年1月~8月份，全國化工礦產產量仍保持增長，供需基本平衡，價格有所回落，固定投資增長較快，企業(yè)經濟效益微增。
據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月~8月份，化學礦采選業(yè)286家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產值323.9億元，同比增長34.6%。鉀肥制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產值171.0億元，同比增長21.8%。主要化工礦種磷礦151規(guī)模以上企業(yè)磷礦石生產6107.3萬噸，同比增長19.3%，回落了11.4個百分點。規(guī)模以上化學礦采選企業(yè)現(xiàn)價銷售產值305.9億元，同比增長27.7%；產品銷售率94.4%，同比下降了5.08個百分點，產銷基本平衡。鉀肥制造業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)價銷售產值151.7億元，同比增長31.0%；產品銷售率88.8%,提高了6.19個百分點。
化工礦產呈進口增長、出口下降的態(tài)勢，價格略有上漲。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月~8月份，進口化學礦產品827.7萬噸，同比增長3.3%，進口金額17.3億美元，同比增長23.3%；出口化學礦產品414.4萬噸，同比下降1.6%，出口金額8.1億美元，同比下降2.7%。化學礦產品主要進口的是硫磺，1月~8月份硫磺進口753.3萬噸，同比增長23.8%，進口金額15.5億美元，同比增長24.2%，價格與去年相比略有上升。
固定資產投資規(guī)模繼續(xù)大幅增長。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月~8月份，化學礦采選業(yè)完成固定資產投資92.7億元，同比增長57.7%。
行業(yè)經濟效益繼續(xù)向好。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1月~7月份，化學礦采選業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額51億元，同比增長27.3%；實現(xiàn)利潤總額27.8億元，同比增長32%；虧損企業(yè)數(shù)32家，同比增長18.7%；虧損額4522萬元，同比下降80.7%。鉀肥制造業(yè)實現(xiàn)利稅總額56億元，同比增長5.4%；實現(xiàn)利潤總額39.9億元，同比增長0.7%。
“1月~8月份，主要化學礦產品產量繼續(xù)保持增長，但從6月份開始趨勢放緩。預計今年四季度主要化工礦產品磷礦石、硫鐵礦、鉀肥產量與去年同期相比產量均有所增長，價格仍保持平穩(wěn)?！敝袊瘜W礦業(yè)協(xié)會秘書長袁俊宏在談到化工礦業(yè)開發(fā)及供需形勢分析時如是說。
石化行業(yè)
產量保持增長，行業(yè)效益大幅下滑，經濟下行將緩中趨穩(wěn)
今年以來，受國內外宏觀經濟影響，石油和化工行業(yè)總體下行，增速回落，行業(yè)經濟下行趨勢尚未根本扭轉，下游市場需求嚴峻，行業(yè)效益大幅下滑。
據中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據顯示，1月～8月份，我國石油和化工行業(yè)累計總產值7.85萬億元，同比增長10.4%。1月~7月份，全行業(yè)利潤總額4073.7億元，同比下降16.3%。1月～8月份，全國原油天然氣產量約2億噸油當量，同比增長1.4%。
成品油消費增長總體呈穩(wěn)中趨緩態(tài)勢。數(shù)據顯示，1月～8月份，我國石油天然氣表觀消費量3.87億噸（油當量），同比增長5.5%，增幅較前7個月回落1.8個百分點。其中，石油消費放緩，天然氣基本平穩(wěn)。1月～8月份，國內石油表觀消費量3.25億噸，同比增長4.1%，增速比前7個月減緩2.2個百分點。今年前8月，成品油表觀消費量1.81億噸，同比增長4.3%，增幅較前7個月回落0.5個百分點。
石化行業(yè)進出口貿易呈下滑態(tài)勢，進出口額降幅擴大。數(shù)據顯示，8月份，石油和化工行業(yè)進出口總額479.99億美元，同比下降11.3%，其中進口總額年內首現(xiàn)下降，同比降幅達13.7%；出口總額同比下降5.6%。1月～8月份，全行業(yè)進出口總額4204.97億美元，同比增長5.8%，其中進口3068.9億美元，同比增長8.2%，出口1136.03億美元，下降0.1%，前8個月累計逆差1932.91億美元，同比擴大13.8%。1月～8月份，我國累計進口原油1.80億噸，同比增長8.2%；進口天然氣1776.7萬噸；同比增長29.1%。
數(shù)據顯示，1月～7月份，油氣開采業(yè)利潤首現(xiàn)負增長，化學工業(yè)利潤繼續(xù)大幅下降，煉油虧損持續(xù)擴大；生產成本繼續(xù)上升，企業(yè)經營形勢依然嚴峻。
“行業(yè)總體緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢沒有改變，特別是連續(xù)兩個月化工產品價格出現(xiàn)改觀，一定程度上表明行業(yè)的市場供需形勢有所好轉?！敝袊秃突瘜W工業(yè)聯(lián)合會信息部主任趙志平認為，盡管價格走勢與原油價格回升有很大關系，但如果沒有下游補庫存需求的支撐，即使成本上漲，價格也難以維持長時間的回升。
他預計，基于國際原油的強勢震蕩以及部分產品傳統(tǒng)旺季的來臨，國內化工市場總體仍能保持穩(wěn)中小幅回升的勢頭，并且隨著企業(yè)去庫存壓力的逐步減小，行業(yè)生產增速有望在回穩(wěn)的基礎上繼續(xù)回升，但在外需市場難以根本好轉，內需市場短期難以快速回升的形勢下，其回升幅度有限。同時，行業(yè)效益在消化前期高油價庫存以及價格回穩(wěn)的情況下，有望出現(xiàn)改善。
黃金市場
產業(yè)集中度提高，價格巨幅波動，一段時間內將繼續(xù)保持強勢
2002年至今，黃金牛市已持續(xù)了10年。特別是當前美國實施“量化寬松的貨幣政策”引發(fā)全球流動性泛濫，歐洲債務問題揮之不去，投資者避險情緒難以消除，黃金價格一路飆升，屢屢刷新歷史最高紀錄。去年9月初，國際金價曾一度突破1900美元/盎司。
中國黃金協(xié)會數(shù)據顯示，1月~8月份，上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量共4200.126噸，同比下降3.47%；全部黃金品種累計成交額共14057.911億元，同比增長0.54%。上海期貨交易所黃金期貨合約累計成交量共833.366萬手，同比增長52.25%；成交額共28059.822億元，同比增長48.56%。
但是，隨著大型黃金ETF基金的獲利回吐，引爆投機做空行情，金價開始巨幅波動，這也造成了部分企業(yè)利潤的下滑。據統(tǒng)計，1月~8月份，全國黃金企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值2151.758億元，同比增長27.25%；實現(xiàn)利潤170.880億元，同比下降16.37%。
但就國內而言，產量不斷提升，確實不爭的事實。中國黃金協(xié)會提供的數(shù)據顯示，1月~8月份，全國累計生產黃金249.732噸。與去年同期相比，黃金產量增加23.343噸，同比增長10.31%。
“預計9月份全國黃金產量將超過30噸，1月~9月累計產量將有望達到280噸，比去年同期增長8%左右。2012年，黃金產量預計比2011年增加6%左右?！敝袊S金協(xié)會副會長張永濤表示。
同時，他介紹說，隨著大型黃金企業(yè)對黃金地質資源勘探力度的加強和企業(yè)的兼并重組，大型黃金企業(yè)的資源占有量大幅增加，生產能力進一步增強，行業(yè)產業(yè)集中度也隨之提高。據統(tǒng)計，1月~8月份，我國十大黃金集團累計完成黃金成品金產量和礦產金產量分別為123.625噸和97.106噸，比去年同期分別增長3.59%和4.91%。十大黃金集團黃金成品金產量和礦產金產量分別占全國的49.50%和46.64%。
黃金價格的高位運行，使得做空行為盈利空間增大。去年9月份以來，國際金價一直在1500美元/盎司~1800美元/盎司之間波動。8月下旬，隨著市場對QE3預期增強，金價開始向上運行。9月13日，美聯(lián)儲宣布，將進行新一輪量化寬松項目，金價開始強勢向上運行，至9月底金價已逼近1800美元/盎司。
“近1年，由于歐洲經濟形勢進一步惡化，引起美元相對走強，加之黃金價格前期漲幅過大，國際市場黃金價格進入巨幅波動階段。但在美國三次‘量化寬松的貨幣政策’引發(fā)的全球流動性過剩的大背景下，我們有理由預計今后一段時間里，國際金價將繼續(xù)保持強勢?！睆堄罎硎?。
非金屬行業(yè)
產量大幅下降，價格不同程度下滑，出口量減少
1月~9月份，受我國鋼鐵、建材、化工等下游行業(yè)的影響，國際和國內非金屬市場需求不足，市場疲軟，生產、消費和進出口貿易等方面都受到很大影響，主要表現(xiàn)為部分礦種產量大幅下降、價格不同程度下滑、出口量減少。
中國非金屬礦工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，就石墨而言，1月~9月份，我國鱗片石墨產量不足24萬噸，同比下降40%以上。
螢石方面，1月~9月份，我國共開采螢石原礦約620萬噸，生產螢石產品295萬噸，與去年同期相比，生產量下降了7.5%。全行業(yè)共銷售螢石精礦250萬噸，庫存上升，達到30%以上。螢石產品價格繼續(xù)呈下降趨勢，螢石精礦粉價格降幅達到40%以上。
石棉方面，1月~9月份，全國溫石棉生產總量為30.5萬噸，和去年同期相比基本持平。截至2012年9月底，國內石棉銷售量為28萬噸，和去年同期相比有所下降；進口石棉14萬噸，其中包括較大量的轉口，進口和去年同期相比減少4.2萬噸。
滑石方面，1月~9月份，滑石行業(yè)處于下滑狀態(tài)。名大采礦區(qū)為了應對當前的經濟危機，主要大企業(yè)有序進行控制總量生產，全行業(yè)總產量160萬噸左右，同比下降約5%。受全球經濟下滑，以及滑石許可證費和出口關稅等雙重稅費的影響，我國滑石的價格仍然將在高位運行。預計，滑石行業(yè)銷量將會繼續(xù)下降，但受國內生產和銷售成本的影響,銷售價格將略有增長。
菱鎂礦方面，受國際市場以及鋼鐵行業(yè)影響，1月~9月份，菱鎂礦產量1900萬噸，同比下降10.7%，菱鎂礦價格波動不大，特級礦價格約為300元/噸，一級礦價格約200元/噸，與去年持平；輕燒鎂砂價格為550元/噸，重燒鎂砂價格為850元/噸，同比分別下降8%、5%；電熔鎂砂價格為3150元/噸，同比上漲5%。
硅灰石方面，1月~9月份，硅灰石行業(yè)總產量45萬噸，與去年同期持平，硅灰石銷售量約為40萬噸,比去年同期減少3萬噸，下降3.5%。硅灰石銷售價格與去年同期相比略有增長。
“總體而言，受國內外市場的影響，2012年主要非金屬礦種價格同比均出現(xiàn)不同程度下降。其中，螢石、石墨價格下降幅度較大，石棉、滑石、硅灰石等礦種部分產品價格與去年持平?！敝袊墙饘俚V工業(yè)協(xié)會信息部朱進指出。
鐵礦石市場
產量快速增長，價格總體下滑，四季度供需將基本保持平衡
今年以來，冶金礦山行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)運行的態(tài)勢，主要指標高于去年同期水平。
據中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據顯示，1月~8月份，黑色金屬礦山采選業(yè)固定資產投資948.01億元,同比增長24.9%。1月~8月份，我國鐵礦石原礦產量保持快速增長，全國累計生產原礦約8.39億噸,比去年同期增長16.1%。
但從去年四季度開始，國內外礦石價格總體上持續(xù)下滑。9月末，中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）為364.56點，環(huán)比下降25.01點，降幅為6.42%。其中，國產鐵礦石價格指數(shù)為325.52點，環(huán)比下降14.15點，降幅為4.17%；進口鐵礦石價格指數(shù)為385.86點，環(huán)比下降30.94點，降幅為7.42%。9月末，國產鐵精礦價格為837.62元/噸，環(huán)比下降36.41元/噸，降幅為4.17%；進口鐵礦石（粉礦）到岸價格為104.22美元/噸，環(huán)比下降8.36美元/噸，降幅為7.43%，折合人民幣價格為773.22元/噸，環(huán)比下降62.52元/噸，降幅為7.48%。
海關數(shù)據顯示，1月~8月份，全國共進口鐵礦石4.86億噸，同比增長8.7%。其進口礦金額明顯下降。1月~8月份，我國鐵礦石進口金額累計達668.8億美元，較去年同期減少68.2億美元。
“今年以來，礦石生產保持高水平，一是由于前幾年的投入形成了新產能，二是仍保持著較高的市場需求。但是，隨著鐵礦石價格下跌，成本冰點的臨近，國產礦盈利空間被大幅壓縮。”中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會秘書長楊家聲認為，如果未來礦價持續(xù)下跌，將直接影響國產礦產量，部分成本較高的地下開采礦山和選比高的超貧磁鐵礦有可能停產，國產礦增長幅度將出現(xiàn)回落。
他預測，四季度鐵礦石供求關系不會有大的變化，基本保持平衡，供應略大于需求。
鎢礦市場
市場需求減弱，價格下滑但趨穩(wěn)，四季度價格有望穩(wěn)中有升
今年前3個季度，全國鎢市場需求減弱，鎢品進出口貿易下降，鎢市場價格回落，企業(yè)經濟效益下滑。
據中國鎢業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據顯示，1月~8月份，全國鎢精礦產量累計達80061噸，同比增長15.98%，與今年上半年相比增幅有所減緩。今年前3個季度，受市場需求不旺影響，全國鎢冶煉加工產量明顯下降，與去年相比形成明顯反差。
而在進出口貿易方面，今年以來，鎢品出口貿易延續(xù)去年12月份以來的下滑走勢，出口量明顯下降，除今年5月份外，月出口鎢品量均在2000噸金屬以下。據海關發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，8月份，我國出口鎢品（不含硬質合金）1486噸，同比下降39.68%，環(huán)比下降20.05%；1月~8月份，累計出口鎢品14355噸，同比下降22.80%，累計出口額8.24億美元，同比下降16.62%，下降幅度有所擴大。而進口方面，1月~8月份，我國累計進口鎢品3610噸，同比下降0.72%。
今年前3個季度，國內鎢市場價格震蕩小幅下滑，國際鎢市場價格隨之震蕩下滑。盡管前3個季度鎢品出口價格水平高于2011年同期，但總體處于小幅下滑走勢，上漲幅度明顯收窄，與去年同期“前低后高”的上漲態(tài)勢形成了明顯反差。1月~8月份，鎢原料價格總體出現(xiàn)下滑走勢，目前價格趨穩(wěn)。
“從供應上看，鎢市場外需低迷、內需不旺、價格回落，導致市場庫存量增加；共伴生鎢、低品位鎢和含鎢尾礦的綜合回收量增加，少數(shù)礦山因新建或技改，采選產能有所增加，使鎢精礦產量有所增加；一些鎢礦區(qū)由于往深部下延，品位下降或資源趨于枯竭，鎢精礦產量有所下降?！敝袊u業(yè)協(xié)會秘書長劉良先認為，總體來看，今年國內鎢市場供應量將有所增加，除1月份外，今年以來鎢精礦月產量基本保持在1萬噸以上。“但從需求看，國際鎢市場需求形勢依然不容樂觀。”
有色金屬行業(yè)
總體運行穩(wěn)定，產量保持增長，價格呈回落態(tài)勢
今年1月~8月份，我國有色金屬工業(yè)總體運行穩(wěn)定，產品產量、進出口貿易額繼續(xù)保持增長，但均呈回落態(tài)勢。
據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據顯示，1月~8月份十種有色金屬產量2384萬噸，增長6.92%，增幅比去年同期回落了1.23個百分點。其中，精煉銅產量為371.58萬噸，增長7.21%；原鋁產量為1307.91萬噸，增長10.66%；鉛產量為306.37萬噸，下降8.56%；鋅產量為311.91萬噸，下降5.70%；鎳產量為12.77萬噸，增長1.49%；錫產量為9.47萬噸，下降2.21%；銻產量為13.83萬噸，增長4.41%；鎂產量為43.04萬噸，下降7.34%；海綿鈦產量為7.05萬噸，增長14.26%。
在進出口方面，1月~8月份，我國有色金屬進出口貿易總額1106.34億美元，同比增長7.57%。其中，進口總額762.39億美元，同比增長1.68%;出口總額343.95億美元，同比增長23.43%。但是，如果扣除147.53億美元的金首飾和零件的出口額，有色金屬產品出口額為196.42億美元，出口額實際同比下降了11.16%。
“從統(tǒng)計礦產品進口貿易情況數(shù)據來看，銅礦、鎳礦、氧化鋁、鋁土礦進口保持大幅增長，進口增長主要是剛性需求；鉛礦進口較今年一季度進口量出現(xiàn)了恢復性增長；鋅礦、鉬礦進口出現(xiàn)減少。值得關注的是鋅礦進口下降除了國內礦產供應增長原因外，進口鋅礦加工費低迷，企業(yè)進口積極性不高也是進口下降的主要原因之一 。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會重金屬部主任段紹甫分析說。
他還表示，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)經濟效益下降明顯。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年1月~7月份，有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤呈持續(xù)下降態(tài)勢。規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤713.6億元, 同比下降25.2%，降幅比前6個月擴大了4.7個百分點。
“今年1月~9月份，銅、鋁、鉛、鋅等主要金屬價格總體呈逐步回落態(tài)勢?！倍谓B甫介紹說，目前LME銅價格維持在8100美元/噸左右，鋁、鉛鋅價格基本維持在2000美元/噸上下波動。（張立）
