2012年11月27日，中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)遠(yuǎn)洋”）成功發(fā)行了10億美元的10年期債券。債券發(fā)行所得款項(xiàng)將供公司的海外附屬公司及聯(lián)屬公司使用。
該債券獲穆迪評(píng)為“A1”級(jí)別，于2022年12月3日到期，票面年利率為4%。本次交易獲得資本市場(chǎng)的青睞，包括資產(chǎn)管理公司、私人銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和主權(quán)投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)總額達(dá)110億美元，超額認(rèn)購(gòu)11倍。本次發(fā)行得到了中國(guó)銀行的支持。
中國(guó)遠(yuǎn)洋本次在境外美元直接融資市場(chǎng)上進(jìn)行的首次融資活動(dòng)，進(jìn)一步提高了中國(guó)遠(yuǎn)洋知名度和市場(chǎng)認(rèn)可度，為公司開拓了新的融資渠道，為公司未來在資本市場(chǎng)上的發(fā)展開拓了更加廣闊的空間。本次債券的成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)遠(yuǎn)洋所處行業(yè)周期的正確認(rèn)識(shí)，表明了投資者對(duì)中國(guó)遠(yuǎn)洋長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的信心。
