7月1日上午,中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司發(fā)行分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券搖號(hào)抽簽儀式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司舉行。這標(biāo)志著葛洲壩集團(tuán)股份公司此次利用資本市場再融資取得圓滿成功。此次發(fā)行創(chuàng)造了我國證券市場分離交易可轉(zhuǎn)債品種推出后的多項(xiàng)第一。
據(jù)統(tǒng)計(jì),葛洲壩集團(tuán)股份公司本次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行,網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者及網(wǎng)上申購中簽率均約為0.25%。申購中簽率創(chuàng)下了該產(chǎn)品推出以來的歷史最低水平,低于同期發(fā)行的寶鋼債達(dá)50%以上,這表明廣大投資者非??春霉镜陌l(fā)展前景;參與網(wǎng)下認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者達(dá)到940余家,也創(chuàng)歷史新高,比之前發(fā)行的超級大盤寶鋼債還高出近30家,這種強(qiáng)勁勢頭顯示,普通投資者和機(jī)構(gòu)投資者均對公司分離交易可轉(zhuǎn)債認(rèn)購相當(dāng)踴躍;本次分離交易可轉(zhuǎn)債所有網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者申報(bào)的認(rèn)購利率均為利率區(qū)間的下限,最終確定的年利率水平僅為0.6%,低于市場平均水平40%以上,也創(chuàng)出歷史新低。
此次分離交易可轉(zhuǎn)債的發(fā)行是在市況極其低迷、眾多投資者已喪失投資熱情的不利環(huán)境下進(jìn)行的。公司領(lǐng)導(dǎo)對此極為重視,董事長楊繼學(xué),董事、總經(jīng)理丁焰章,總會(huì)計(jì)師崔大橋和董事會(huì)秘書彭立權(quán)親自參與了投資推介的全過程,向機(jī)構(gòu)投資者詳細(xì)介紹了公司2007年實(shí)現(xiàn)主業(yè)資產(chǎn)整體上市所帶來的脫胎換骨的變化和公司發(fā)展戰(zhàn)略,通過網(wǎng)上路演回答了投資者關(guān)心的眾多問題,從而打消了投資者的疑慮,激發(fā)了他們的投資熱情,確保了公司分離交易債發(fā)行的圓滿成功。
經(jīng)測算,本次分離交易可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行將為公司未來六年的經(jīng)營節(jié)省巨額的財(cái)務(wù)費(fèi)用,相對于同期銀行貸款和同期無擔(dān)保公司債券,每年可節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用0.8~1億元,將極大地改善葛洲壩集團(tuán)股份公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)。