新華社北京7月17日電(記者 劉詩平)中國民生銀行(G民生,600016)17日正式公告該行的再融資計(jì)劃:采用非公開發(fā)行方式向特定對象發(fā)行不超過35億股股票,發(fā)行價(jià)格將不低于此次公告前20個(gè)交易日、公司A股股票收盤價(jià)算術(shù)平均值的90%。
有關(guān)專家認(rèn)為,民生銀行自2000年上市以來業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,在經(jīng)過上市以來持續(xù)高速的發(fā)展后,目前正面臨進(jìn)一步發(fā)展的資本瓶頸,要突破這個(gè)瓶頸,進(jìn)行再融資勢在必行。作為A股市場第一家完成股權(quán)分置改革的銀行類上市公司,民生銀行此次再融資有著良好的市場環(huán)境。
民生銀行此次選擇以非公開發(fā)行方式進(jìn)行大規(guī)模的再融資。究其原因,非公開發(fā)行適用證監(jiān)會發(fā)審委的簡易審核程序,發(fā)行審核和發(fā)行操作效率高,民生銀行能借此快速在今年實(shí)現(xiàn)籌集資本解決資本充足率問題的目的。同時(shí),非公開發(fā)行股票的價(jià)格可以在市場價(jià)格基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的折扣,這可以增加本次發(fā)行的吸引力,成功發(fā)行的概率高。
據(jù)了解,自2000年起,民生銀行先后通過發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、次級債券等融資形式募集核心資本和附屬資本約153.3億元,資本充足率保持在略高于監(jiān)管要求的水平。2003年末、2004年末及2005年末資本充足率分別為8.62%、8.59%和8.26%(法定不得低于8%),核心資本充足率分別為6.43%、5.04%、4.80%(法定不得低于4%)。
民生銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,民生銀行此次發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充公司核心資本、提高資本充足率,具體用途為撥付分支機(jī)構(gòu)營運(yùn)資金、購置固定資產(chǎn)和增加科技投入、增加資產(chǎn)的流動性等三個(gè)方面。
民生銀行17日同時(shí)發(fā)布了2006年上半年度業(yè)績快報(bào)。業(yè)績顯示,該行上半年利潤總額28.3億元,同比增長44%;實(shí)現(xiàn)凈利潤17.3億元,同比增長37%。(完)