新華社宜昌5月11日電（記者江時(shí)強(qiáng)、黃豁）中國長(zhǎng)江三峽工程開發(fā)總公司30億元無擔(dān)保三峽債券11日起正式向社會(huì)公開發(fā)行。這是中國三峽總公司第七次進(jìn)入資本市場(chǎng)發(fā)行企業(yè)債券。
“06三峽債”為20年期實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1000元為一個(gè)認(rèn)購單位，票面年利率為4.15%，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，到期一次還本，逾期不另計(jì)息。債券采取承銷團(tuán)余額包銷方式承銷，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)和在北京市、上海市、湖北省和廣東省設(shè)置的零售營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行。發(fā)行期限為5個(gè)工作日。債券可托管、可轉(zhuǎn)讓、可質(zhì)押。債券募集資金將用于三峽工程建設(shè)、三峽庫區(qū)移民和金沙江水電項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)。債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，債券發(fā)行結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人申請(qǐng)上市或交易。
中國三峽總公司副總經(jīng)理林初學(xué)介紹說，“06三峽債”是主管部門為推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展而做出的一次選擇，有兩個(gè)顯著特點(diǎn)。第一，三峽總公司經(jīng)過多年運(yùn)營，已經(jīng)具備了不依賴擔(dān)保便獲得較高信用級(jí)別的能力，在資本市場(chǎng)上樹立了良好形象，以前發(fā)行的三峽債均為有擔(dān)保債券，而本期債券為無擔(dān)保債，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)債券向信用產(chǎn)品的本質(zhì)回歸。第二，本期債券的資金用途不再局限于三峽工程，成為真正意義上的公司債券。隨著三峽二期工程的完工和左岸電站機(jī)組全部投產(chǎn)，三峽總公司作為國家授權(quán)投資的公司法人，以葛洲壩電站、三峽電站為依托，籌集資金滾動(dòng)開發(fā)長(zhǎng)江上游金沙江梯級(jí)水電站項(xiàng)目。
據(jù)介紹，三峽債券已成為中國企業(yè)債券市場(chǎng)的龍頭債和品牌標(biāo)準(zhǔn)債，本期債券首次實(shí)現(xiàn)無擔(dān)保發(fā)行，為我國企業(yè)債券向公司信用本質(zhì)回歸進(jìn)行了有益的嘗試，有利于培養(yǎng)我國企業(yè)債券信用體系，有利于促進(jìn)企業(yè)債券的市場(chǎng)化進(jìn)程。
自1996年開始，至本期債券發(fā)行前，中國三峽總公司共發(fā)行了六期、八個(gè)品種的企業(yè)債券，其中“96三峽債”和“98三峽債”3年期品種已到期成功兌付，發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的企業(yè)債券共170億元。（完）
