新華社香港１０月２７日電（記者 謝登科）２７日上午１０時，代號為“０９３９”的中國建設(shè)銀行股份有限公司 （“建設(shè)銀行”）在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。這是國務(wù)院決定對國有獨資商業(yè)銀行實施股份制改造兩年來，首家實現(xiàn)公開發(fā)行上市的中國國有商業(yè)銀行，受到海內(nèi)外關(guān)注。
“建設(shè)銀行”每股面值人民幣１ 元，發(fā)售價每股Ｈ股２．３５港元，接近原定２.４０港元的上限價格?！敖ㄔO(shè)銀行”高調(diào)入市后立即呈現(xiàn)出活躍交投態(tài)勢，并帶動香港恒生股指強勁上揚。
中國建設(shè)銀行董事長郭樹清表示：“經(jīng)過長時間的努力，建設(shè)銀行終于成功上市，令人振奮。投資者的熱烈反應(yīng)，是對建設(shè)銀行和國內(nèi)銀行業(yè)充滿信心的體現(xiàn)。作為中國四大國有商業(yè)銀行中第一家走向國際資本市場的銀行，我們有信心為同業(yè)樹立楷模，不斷進取，持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更豐厚的回報?！?/p>
建設(shè)銀行的公開上市招股，面向全球發(fā)售２６４.８６億股Ｈ股，發(fā)行比例為１２％，全上市，全流通。其中香港發(fā)售１９.８６億股，占比７.５％；國際配售２４４.９９億股，占比為９２.５％，發(fā)行總金額約為６２２億港元，折合約８０億美元。
１０月５日，建設(shè)銀行上市路演在香港正式拉開帷幕后，立即以中資企業(yè)中“全流通”上市第一股的身份受到全球機構(gòu)投資者的熱烈追捧。建設(shè)銀行將ＩＰＯ價格指導(dǎo)區(qū)間由１．８０－２．２５港元調(diào)高至１．９０－２．４０港元。到１０月１９日公開認(rèn)購結(jié)束，香港公開發(fā)行部分超額認(rèn)購達４２倍，國際配售部分超額認(rèn)購達９.２倍，發(fā)行市凈率為１.９６倍，為近年來國有企業(yè)在港上市的最理想定價，達到國際先進銀行的市凈率水平，并創(chuàng)下香港歷來上市集資金額的最高紀(jì)錄。
郭樹清說，掛牌上市，不是股份制改造的完成，而是宣告了一個新的開始。建設(shè)銀行將勇敢地接受來自市場的壓力，對全體股東切實負(fù)起責(zé)任。
中國建設(shè)銀行是中國四大國有商業(yè)銀行之一，是中國基本建設(shè)貸款第二大商業(yè)銀行貸款行、住房按揭產(chǎn)品最大的貸款行和銀行卡第二大發(fā)卡行，擁有遍布全國的１４２５０個分支機構(gòu)。到２００５年上半年，全行總資產(chǎn)達５２２０億美元，利潤在過去三年保持雙位數(shù)以上的增長。２００５年９月，中國建設(shè)銀行以其優(yōu)秀的財務(wù)表現(xiàn)和經(jīng)營狀況，被英國《銀行家》雜志評為“中國年度最佳銀行”。
據(jù)介紹，本次發(fā)行由中國國際金融有限公司、摩根士丹利及建銀國際金融有限公司擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利、中國國際金融有限公司及瑞士信貸第一波士頓為聯(lián)席簿記管理人。（完）
